HP
Hm Payson & Co 13Fポートフォリオとポジション変動
Hm Payson & CoCIK: 0000928052
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$75.4億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 1604
HM PAYSON & COは最新の13F報告書で1604件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$75.4億、四半期回転率は18.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 9.49
- 回転率
- 18.74
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 67.07
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 48.95
Hm Payson & Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 42 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1604 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.10）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/hm-payson-co
直近の動向
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全1604銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.39% | +0.19% | -1.61% | ||
| 2 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 5.50% | +0.49% | -2.18% | ||
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.23% | +0.56% | -1.07% | ||
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.69% | — | -0.28% | ||
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 4.66% | +2.06% | -3.83% | ||
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.62% | +0.31% | +1.71% | ||
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.84% | +0.09% | -1.46% | ||
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 2.28% | +0.62% | -0.87% | ||
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.08% | +0.19% | +8.18% | ||
| 10 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.99% | +0.10% | -0.81% | ||
| 11 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 1.96% | — | -2.15% | ||
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.89% | +0.12% | -6.58% | ||
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.84% | — | -12.13% | ||
| 14 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 1.75% | +0.04% | -1.45% | ||
| 15 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 1.72% | — | -4.25% | ||
| 16 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.49% | -0.02% | +4.35% | ||
| 17 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 1.43% | -0.43% | -0.76% | ||
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.38% | — | -2.51% | ||
| 19 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 1.34% | — | -0.10% | ||
| 20 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 1.33% | — | +0.45% | ||
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.32% | +0.07% | +10.13% | ||
| 22 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.25% | — | +10.12% | ||
| 23 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.20% | +0.03% | +3.98% | ||
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.19% | -0.80% | -39.53% | ||
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.16% | -0.29% | -11.62% | ||
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -0.22% | -11.31% | ||
| 27 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | +7.97% | ||
| 28 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 0.97% | +0.22% | -1.51% | ||
| 29 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.96% | +0.01% | +11.14% | ||
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.92% | +0.09% | +6.19% | ||
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +0.11% | -4.32% | ||
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.81% | +0.08% | +5.45% | ||
| 33 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | +1.98% | ||
| 34 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.79% | -0.33% | -48.74% | ||
| 35 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 0.79% | — | +11.09% | ||
| 36 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 0.78% | — | -3.71% | ||
| 37 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | — | -7.24% | ||
| 38 | LDRC | Ishares Ibonds 1-5 CORP Lad | ETF-その他 | 0.72% | — | +11.26% | ||
| 39 | HUBB | Hubbell INC | 株式-資本財 | 0.71% | — | -4.93% | ||
| 40 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.65% | -0.14% | -6.88% | ||
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.22% | -6.03% | ||
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.63% | +0.12% | +36.07% | ||
| 43 | LDRT | Ishares Ibond 1-5 Trea Lad | ETF-その他 | 0.63% | +0.06% | +22.37% | ||
| 44 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | -10.86% | ||
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | — | +28.23% | ||
| 46 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.58% | +0.23% | +67.83% | ||
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | — | +12.20% | ||
| 48 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.55% | +0.08% | -2.85% | ||
| 49 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.55% | — | -8.42% | ||
| 50 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.51% | +0.17% | +45.03% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+26.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +12.2%
- ベータ
- +0.89
- アルファ
- +1%
- 最大ドローダウン
- -8.2%
- 年率換算パフォーマンス
- +18.2%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +2.96
- スタッツァー指数
- +0.42
- トレイナーレシオ
- +0.2
- スターリングレシオ
- +1.08
- カルマーレシオ
- +2.23
- インフォメーションレシオ
- -0.25
- トラッキングエラー
- +3.8%
- 下方標準偏差
- +5.9%
- プラス月比率
- +61.1%
- マイナス月比率
- +38.9%
- 最良12ヶ月
- +39.4%
- 最悪12ヶ月
- +6%
- 効率性レシオ
- +0.59
- シャープレシオ
- +1.44
- セクター分散度
- +10%
- 歪度
- +0.12
- 尖度
- +0.31
- アップサイドポテンシャル
- +4.57
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1604 | $75.4億 | 19 | ||
| 2026-03-31 | 1600 | $69.3億 | 20 | ||
| 2025-12-31 | 1606 | $70.9億 | 18 | ||
| 2025-09-30 | 1513 | $69.5億 | 15 | ||
| 2025-06-30 | 1385 | $63.1億 | 20 | ||
| 2025-03-31 | 1446 | $57.0億 | 100 | ||
| 2024-12-31 | 1462 | $59.0億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 1617 | $58.3億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 1373 | $55.0億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 1286 | $53.8億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 1261 | $48.3億 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 1314 | $42.7億 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 1213 | $44.5億 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 1137 | $41.7億 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 934 | $40.2億 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 1009 | $36.4億 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 1101 | $39.0億 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 1075 | $43.9億 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 1095 | $46.0億 | 0 | ||
| 2021-09-30 | 1111 | $41.1億 | 0 | ||
| 2021-06-30 | 1116 | $41.0億 | 12 | ||
| 2021-03-31 | 1143 | $37.6億 | 18 | ||
| 2020-12-31 | 1093 | $36.2億 | 18 | ||
| 2020-09-30 | 1049 | $32.5億 | 18 | ||
| 2020-06-30 | 879 | $29.8億 | 26 | ||
| 2020-03-31 | 921 | $25.5億 | 31 | ||
| 2019-12-31 | 965 | $31.1億 | 13 | ||
| 2019-09-30 | 979 | $28.4億 | 17 | ||
| 2019-06-30 | 981 | $27.9億 | 16 | ||
| 2019-03-31 | 302 | $26.2億 | 100 | ||
| 2018-12-31 | 151 | $3410.3万 | 100 | ||
| 2018-09-30 | 323 | $22.3億 | 23 | ||
| 2018-06-30 | 344 | $23.4億 | 20 | ||
| 2018-03-31 | 335 | $24.2億 | 15 | ||
| 2017-12-31 | 351 | $24.9億 | 14 | ||
| 2017-09-30 | 331 | $23.3億 | 15 | ||
| 2017-06-30 | 342 | $22.2億 | 13 | ||
| 2017-03-31 | 337 | $21.9億 | 14 | ||
| 2016-12-31 | 332 | $21.0億 | 10 | ||
| 2016-09-30 | 324 | $20.5億 | 13 | ||
| 2016-06-30 | 324 | $20.0億 | 10 | ||
| 2016-03-31 | 334 | $19.2億 | 14 | ||
| 2015-12-31 | 314 | $19.5億 | 17 | ||
| 2015-09-30 | 299 | $18.5億 | 16 | ||
| 2015-06-30 | 296 | $20.1億 | 10 | ||
| 2015-03-31 | 298 | $20.0億 | 11 | ||
| 2014-12-31 | 304 | $20.2億 | 11 | ||
| 2014-09-30 | 304 | $19.5億 | 10 | ||
| 2014-06-30 | 289 | $19.5億 | 12 | ||
| 2014-03-31 | 283 | $18.9億 | 12 | ||
| 2013-12-31 | 280 | $18.7億 | 12 | ||
| 2013-09-30 | 283 | $17.2億 | 9 | ||
| 2013-06-30 | 277 | $16.7億 | — |
今四半期の持株変動
Hm Payson & Coの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: ; 新規購入: ; 減少: Lam Research CORP (LRCX) — 保有株数 -3.83%; 減少: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 保有株数 -39.53%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +2.1% | -3.83% | 減少 | |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.6% | -0.87% | 減少 | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.6% | -1.07% | 減少 | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | +0.5% | -2.18% | 減少 | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +1.71% | 増加 | |
| 6 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | +125.23% | 増加 | |
| 7 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.2% | +67.83% | 増加 | |
| 8 | NVT | nVent Electric plc | +0.2% | -1.51% | 減少 | |
| 9 | DE | Deere & Co | +0.2% | +79.88% | 増加 | |
| 10 | AAPL | Apple INC | +0.2% | -1.61% | 減少 | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +8.18% | 増加 | |
| 12 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +661.33% | 増加 | |
| 13 | AXP | American Express Co | +0.2% | +45.03% | 増加 | |
| 14 | ✓ | +0.2% | NEW | 新規購入 | ||
| 15 | ✓ | +0.2% | NEW | 新規購入 | ||
| 16 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | +77.89% | 増加 | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -6.58% | 減少 | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +36.07% | 増加 | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -4.32% | 減少 | |
| 20 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | +0.1% | +71.29% | 増加 | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | +0.1% | -0.81% | 減少 | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | -1.46% | 減少 | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +6.19% | 増加 | |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | +123.10% | 増加 | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.1% | +5.45% | 増加 | |
| 26 | CMI | Cummins INC | +0.1% | -2.85% | 減少 | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -0.47% | 減少 | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | -6.64% | 減少 | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +10.13% | 増加 | |
| 30 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | -3.99% | 減少 | |
| 31 | LDRT | Ishares Ibond 1-5 Trea Lad | +0.1% | +22.37% | 増加 | |
| 32 | AME | Ametek INC | 0% | -1.45% | 減少 | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 0% | +3.98% | 増加 | |
| 34 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | 0% | +11.14% | 増加 | |
| 35 | MA | Mastercard INC - A | 0% | +4.35% | 増加 | |
| 36 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -35.97% | 減少 | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.1% | -10.79% | 減少 | |
| 38 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -6.56% | 減少 | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -31.20% | 減少 | |
| 40 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -6.88% | 減少 | |
| 41 | CSL | Carlisle Cos INC | -0.2% | -46.68% | 減少 | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | -6.03% | 減少 | |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -11.31% | 減少 | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -11.62% | 減少 | |
| 45 | HON | Honeywell International INC | -0.3% | EXIT | 全売却 | |
| 46 | CAT | Caterpillar INC | -0.3% | -48.74% | 減少 | |
| 47 | AON | Aon plc | -0.4% | -71.58% | 減少 | |
| 48 | LHX | L3harris Technologies INC | -0.4% | -0.76% | 減少 | |
| 49 | ACN | Accenture plc | -0.6% | -66.03% | 減少 | |
| 50 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | -0.8% | -39.53% | 減少 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-06-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-06-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-03-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-12-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-07-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Hm Payson & Coとはどのような機関投資家ですか？
Hm Payson & Coは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $75.4億、1604 件のポジションが開示されています。
Hm Payson & Coの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Hm Payson & Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $4.8億 (6.4%)
2. Broadcom INC (AVGO) — $4.1億 (5.5%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $3.9億 (5.2%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — $3.5億 (4.7%)
5. Lam Research CORP (LRCX) — $3.5億 (4.7%)
Hm Payson & Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Hm Payson & Coは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、18件の保有増加、29件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: ; 新規購入: ; 減少: Lam Research CORP (LRCX) — 保有株数 -3.83%; 減少: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 保有株数 -39.53%
Hm Payson & Coはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHm Payson & Coの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 40.4%
• Industrials: 13.4%
• Communication Services: 10.9%
• Health Care: 10.7%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Financials: 9.1%
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開発者アクセス
Hm Payson & Coの機関プロフィールにプログラムでアクセス：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hm-payson-coCLI コマンド
npx alphasmo institutions get hm-payson-co