13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001767121
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
53 檔
42.2%
Q3 2025の報告期間中、Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC（CIK: 0001767121）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 53 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、32 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, IWM, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
SCHF
市值: $22.6万
今期最大全売却 / 減却
GEV
前期市值: $42.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 25.47% | +0.31% | -1.71% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 8.63% | +0.58% | -3.60% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.88% | -0.17% | +0.55% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 6.32% | -0.03% | -1.30% | |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 5.66% | +0.12% | -2.90% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.56% | -0.05% | -1.20% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 5.47% | +0.48% | -2.21% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.23% | -0.20% | -1.12% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.14% | -0.19% | -3.03% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.05% | — | +0.06% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.60% | -0.17% | — | |
| 12 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 2.50% | -0.14% | -5.89% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.32% | -0.03% | -1.56% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.05% | +0.07% | -4.04% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.93% | +0.01% | -1.92% | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.91% | -0.13% | -13.26% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.89% | -0.04% | — | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.30% | — | — | |
| 19 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.10% | -1.50% | |
| 20 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.98% | -0.07% | -6.95% | |
| 21 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.75% | +0.02% | -21.21% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.53% | +0.04% | -12.37% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.50% | +0.02% | -12.28% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.45% | -0.12% | — | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.44% | -1.23% | +6.12% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | — | — | |
| 27 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | -12.83% | |
| 28 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 0.37% | -0.01% | +0.18% | |
| 29 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.31% | +0.09% | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.03% | -12.34% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.30% | +0.02% | -6.72% | |
| 32 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.24% | -0.08% | -24.66% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.23% | +0.01% | -0.29% | |
| 34 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.19% | — | -78.17% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -10.00% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.17% | +0.05% | — | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.17% | +0.09% | — | |
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.16% | -0.44% | — | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.15% | -0.04% | — | |
| 42 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 43 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.12% | +0.05% | +21.43% | |
| 44 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.12% | — | -7.05% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | -11.11% | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | -2.02% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.10% | +0.05% | — | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.10% | +0.08% | NEW | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 50 | DEI | Douglas Emmett Inc | 株式-その他 | 0.09% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 53 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VOO (25.5%)、IWM (8.6%)、VEA (6.9%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 25.5% を占めています。
Q3 2025 中に合計 41 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 2 件、減却 32 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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