13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001767121
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
48 檔
35.9%
Q1 2025の報告期間中、Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC（CIK: 0001767121）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 48 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 48 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, IWM, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 23.73% | +0.31% | +2.49% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 8.15% | +0.58% | +0.65% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.20% | -0.17% | -2.36% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 6.02% | -0.03% | -0.25% | |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 5.58% | +0.12% | +2.75% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.31% | -0.05% | -6.42% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 5.07% | +0.48% | +6.37% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.84% | — | -8.33% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.76% | -0.19% | -6.27% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 3.04% | -0.14% | -23.91% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.03% | -0.17% | — | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.99% | -0.20% | +2.12% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.42% | -0.03% | -0.76% | |
| 14 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 2.42% | -0.13% | -15.71% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.05% | -0.04% | — | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.85% | +0.07% | — | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.69% | +0.01% | -0.21% | |
| 18 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.10% | -0.99% | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | — | |
| 20 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 1.13% | -0.07% | -4.55% | |
| 21 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.01% | +0.02% | -17.38% | |
| 22 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.87% | — | +50.89% | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.70% | +0.04% | — | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.55% | +0.02% | -0.36% | |
| 25 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.04% | -20.85% | |
| 26 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.42% | -1.23% | +28.57% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.41% | — | -11.02% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.40% | -0.12% | — | |
| 30 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.37% | -0.08% | +1.62% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +36.36% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 33 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.29% | +0.09% | — | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.25% | -0.44% | +17.09% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.03% | — | |
| 36 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.21% | — | — | |
| 37 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.19% | +0.05% | -1.52% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.17% | +0.05% | — | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | — | — | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.15% | +0.01% | — | |
| 42 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 43 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.14% | -0.04% | — | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.14% | +0.09% | — | |
| 45 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 47 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | — | |
| 48 | DEI | Douglas Emmett Inc | 株式-その他 | 0.10% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 48 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VOO (23.7%)、IWM (8.2%)、VEA (6.2%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 23.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VOO
市值: $4791.8万
Q1 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 48 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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