13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001767121
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
47 檔
36.9%
Q3 2024の報告期間中、Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC（CIK: 0001767121）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 47 件の保有銘柄を報告しました。
Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, IWM, VEU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 24.11% | +0.31% | +1.51% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 8.87% | +0.58% | +1.64% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 6.38% | -0.03% | +0.39% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.14% | -0.17% | +6.30% | |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 6.03% | +0.12% | +2.60% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.91% | -0.05% | -0.12% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 5.40% | +0.48% | +0.67% | |
| 8 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 3.50% | -0.14% | -10.31% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.11% | -0.19% | +13.79% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.98% | -0.20% | -0.14% | |
| 11 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 2.84% | -0.13% | -9.98% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.75% | -0.17% | — | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.53% | -0.03% | — | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.13% | -0.04% | — | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.97% | +0.07% | — | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.90% | — | +68.35% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.83% | +0.01% | — | |
| 18 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.10% | — | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | -1.16% | |
| 20 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 1.18% | -0.07% | -1.32% | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.75% | +0.04% | — | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.04% | — | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.56% | +0.02% | +9.90% | |
| 24 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.45% | — | — | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.36% | -1.23% | — | |
| 27 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.35% | — | -14.43% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.35% | +0.02% | -4.40% | |
| 29 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.35% | -0.08% | -11.85% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.34% | -0.12% | — | |
| 31 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.30% | +0.09% | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.03% | — | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +22.22% | |
| 34 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.21% | +0.18% | -48.73% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 36 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.18% | -0.44% | -20.00% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.18% | +0.05% | — | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.17% | +0.01% | — | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | — | +50.93% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.09% | — | |
| 41 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 42 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.14% | +0.05% | -15.76% | |
| 43 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | -14.29% | |
| 45 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.12% | -0.04% | — | |
| 46 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 47 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VOO (24.1%)、IWM (8.9%)、VEU (6.4%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 24.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHF
市值: $20.3万
今期最大全売却 / 減却
EEM
前期市值: $24.6万
Q3 2024 中に合計 26 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 11 件、減却 13 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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