13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001767121
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
46 檔
33.9%
Q1 2024の報告期間中、Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC（CIK: 0001767121）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 46 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, IWM, VEU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 23.56% | +0.31% | -4.04% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 9.09% | +0.58% | -0.62% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 6.48% | -0.03% | -7.02% | |
| 4 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 6.09% | +0.12% | -8.52% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.05% | -0.05% | -14.25% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.81% | -0.17% | +1.33% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 5.30% | +0.48% | -9.46% | |
| 8 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 3.82% | -0.14% | +9.64% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 3.54% | -0.13% | +1.19% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.88% | -0.20% | +3.09% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.73% | -0.17% | -9.03% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.61% | -0.03% | -1.47% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.41% | -0.19% | +4.01% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.16% | -0.04% | — | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.92% | +0.07% | — | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.85% | +0.01% | -3.33% | |
| 17 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.10% | -14.36% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.39% | — | -2.19% | |
| 19 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 1.28% | -0.07% | -18.05% | |
| 20 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.20% | — | — | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.78% | +0.04% | -9.35% | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.04% | -23.84% | |
| 23 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 0.72% | -0.01% | -19.01% | |
| 24 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.54% | +0.18% | -14.34% | |
| 25 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.48% | — | -2.67% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.47% | — | — | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.46% | +0.02% | -4.67% | |
| 28 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.42% | -0.08% | -15.45% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.35% | -1.23% | — | |
| 31 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.32% | +0.09% | — | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.31% | -0.12% | — | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.03% | — | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.23% | -0.44% | -49.37% | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.18% | +0.09% | -1.95% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 39 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.17% | +0.05% | -4.31% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.01% | — | |
| 42 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 43 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 44 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 45 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.13% | — | -0.86% | |
| 46 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.11% | +0.08% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 46 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VOO (23.6%)、IWM (9.1%)、VEU (6.5%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 23.6% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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