13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002079807
申告総資産額
$1.2億
$1.2億
38 檔
66.7%
Q2 2026の報告期間中、HighRoad Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002079807）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 38 件の保有銘柄を報告しました。
HighRoad Wealth Advisors, LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, BIL, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 66.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 29.89% | -0.72% | +0.60% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 10.57% | -0.36% | +16.60% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 10.31% | -0.84% | +1.34% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.71% | -0.26% | +2.40% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.86% | -0.12% | -1.60% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 7.01% | -0.43% | +0.48% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 6.97% | -0.24% | +301.96% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.13% | — | +2.92% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.01% | -1.19% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -0.06% | — | |
| 11 | PATK | Patrick Industries Inc | 株式-一般消費財 | 1.08% | -0.58% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.00% | +0.10% | -0.41% | |
| 13 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.99% | -0.99% | EXIT | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.84% | -0.45% | — | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.02% | -1.52% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.82% | +0.04% | +700.10% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.71% | +0.02% | +1.17% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.62% | +0.23% | -6.62% | |
| 19 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.55% | -0.03% | — | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.09% | — | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.50% | -0.05% | -2.26% | |
| 22 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.49% | -0.02% | -0.94% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.48% | EXIT | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.04% | -1.90% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.03% | +2.74% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | — | — | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | +485.07% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.25% | -0.06% | — | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.24% | EXIT | |
| 31 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.22% | -0.22% | EXIT | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.19% | -0.02% | — | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.18% | +0.01% | -14.69% | |
| 37 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 38 | SVC | Service Properties Trust | 株式-その他 | 0.02% | -0.02% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、HighRoad Wealth Advisors, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 38 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VOO (29.9%)、BIL (10.6%)、QQQ (10.3%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 29.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
OEF
市值: $22.2万
今期最大全売却 / 減却
CVX
前期市值: $23.5万
Q2 2026 中に合計 25 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 11 件、減却 9 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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