13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001939237
申告総資産額
$4.5億
$4.5億
67 檔
39.7%
Q1 2026の報告期間中、Highland Financial Advisors, LLC（CIK: 0001939237）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.5億 に達し、合計 67 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Highland Financial Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 41 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYM, QQQM, AVUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.08% | -0.86% | +7.87% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 9.91% | +0.04% | +7.60% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 9.84% | -0.50% | +8.11% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 9.65% | -0.62% | +8.86% | |
| 5 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 7.15% | +1.27% | +8.28% | |
| 6 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 6.20% | -0.78% | +6.63% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 5.97% | -0.50% | +5.46% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 5.46% | +2.49% | +4.92% | |
| 9 | GINN | Goldman Sachs Innovate Eqty | ETF-コモディティ | 4.51% | -3.71% | +5.36% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.11% | -1.06% | +7.83% | |
| 11 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-その他 | 2.95% | +0.46% | +10.45% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.94% | -0.09% | -0.73% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.89% | -0.38% | +2.39% | |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.24% | +0.22% | +3.68% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.16% | +0.03% | -0.14% | |
| 16 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 1.90% | +0.32% | +5.61% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.82% | -0.10% | +22.91% | |
| 18 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.70% | +0.48% | +11.97% | |
| 19 | SMIN | Ishares Msci India Small-cap | ETF-その他 | 0.65% | +0.23% | +4.40% | |
| 20 | XJR | Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd | ETF-その他 | 0.59% | +0.08% | +10.98% | |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.56% | -0.23% | +12.61% | |
| 22 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.07% | -2.30% | |
| 23 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.88% | +6.44% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.51% | -0.02% | +7.24% | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.06% | — | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.04% | -2.02% | |
| 27 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-その他 | 0.43% | +0.13% | +7.68% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | -0.03% | +4.53% | |
| 29 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.05% | -6.15% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.01% | +21.52% | |
| 31 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.32% | -0.07% | -5.39% | |
| 32 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | +10.08% | |
| 33 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 34 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.26% | +0.03% | +10.17% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.07% | — | |
| 36 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.10% | +68.87% | |
| 38 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-その他 | 0.22% | -0.04% | +27.21% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.17% | -0.02% | +28.41% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.16% | -0.04% | +25.56% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | -6.19% | |
| 42 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | -8.98% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | -0.01% | +78.02% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.02% | +4.76% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.11% | +0.01% | +15.11% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.11% | -0.01% | — | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.01% | +2.67% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.10% | +0.01% | +12.72% | |
| 49 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | +12.90% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.09% | +0.06% | +58.56% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Highland Financial Advisors, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.5億、保有銘柄数は 67 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPYM (11.1%)、QQQM (9.9%)、AVUS (9.8%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 11.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PM
市值: $184.6万
今期最大全売却 / 減却
AGG
前期市值: $28.8万
Q1 2026 中に合計 64 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 41 件、減却 10 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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