13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001919142
申告総資産額
$4.7億
$4.7億
219 檔
17.0%
Q4 2024の報告期間中、High Net Worth Advisory Group LLC（CIK: 0001919142）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.7億 に達し、合計 219 件の保有銘柄を報告しました。
High Net Worth Advisory Group LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, AAPL, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全219銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.20% | +0.28% | +1.40% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.29% | +0.11% | -4.18% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.11% | +0.22% | +3.74% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.06% | +0.02% | -3.85% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.62% | -0.28% | -1.15% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.34% | -0.08% | -3.07% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.83% | -0.40% | +4.85% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.28% | +0.12% | -1.21% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.79% | -0.07% | +211.47% | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.77% | -0.08% | -2.29% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.77% | +0.05% | -50.19% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.65% | +0.14% | +3.83% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.62% | +0.10% | -8.51% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.51% | +0.02% | -4.64% | |
| 15 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.45% | -0.03% | -2.00% | |
| 16 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.08% | +0.07% | |
| 17 | HUBS | Hubspot Inc | 株式-IT | 1.26% | -0.37% | EXIT | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.21% | -0.19% | -4.70% | |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.19% | -0.17% | -1.66% | |
| 20 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.17% | -0.03% | +0.70% | |
| 21 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.10% | -0.07% | — | |
| 22 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 1.10% | +0.13% | +821.83% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.03% | +1.17% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.07% | -0.04% | -0.48% | |
| 25 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | +0.10% | +3.35% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.99% | +0.05% | -7.65% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.94% | -0.37% | +1.76% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.08% | +8.69% | |
| 29 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.04% | +0.06% | |
| 30 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.83% | — | — | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.82% | -0.08% | +0.03% | |
| 32 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.82% | +0.01% | -4.51% | |
| 33 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.81% | -0.06% | +1.02% | |
| 34 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | 株式-その他 | 0.80% | -0.03% | -11.40% | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.79% | +0.25% | +1.00% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.72% | +0.01% | -14.25% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.04% | +3.64% | |
| 38 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.06% | -0.38% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.03% | +5.72% | |
| 40 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | — | +58.97% | |
| 41 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | ETF-その他 | 0.64% | -0.04% | -0.10% | |
| 42 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 0.63% | -0.03% | +2.57% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.08% | -2.40% | |
| 44 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.62% | +0.01% | +13.25% | |
| 45 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.04% | -2.57% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.08% | -9.08% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.55% | +0.12% | -8.86% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.06% | +5.17% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.51% | +0.02% | +1.82% | |
| 50 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | -2.77% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGBL | Cap Group Core Balanced | +1% | +821.83% | 増加 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +3.74% | 増加 |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.3% | +1.40% | 増加 |
| 4 | HUBS | Hubspot Inc | +0.3% | -2.52% | 減少 |
| 5 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | +0.2% | +58.97% | 増加 |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | +5.17% | 増加 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -4.18% | 減少 |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.2% | +3.83% | 増加 |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 10 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 11 | RJF | Raymond James Financial Inc | +0.2% | +2.57% | 増加 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -8.51% | 減少 |
| 13 | NUV | Nuveen Municipal Value | +0.1% | +550.00% | 増加 |
| 14 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +39.36% | 増加 |
| 16 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +8.69% | 増加 |
| 18 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | +0.1% | +106.43% | 増加 |
| 20 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +42.23% | 増加 |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +48.36% | 増加 |
| 22 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | +0.1% | +20.80% | 増加 |
| 23 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | +0.1% | +63.29% | 増加 |
| 24 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | +0.1% | +13.25% | 増加 |
| 25 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 26 | NUSI1USD | Neos Ndq-100 Hg Eq Inc ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | -0.1% | -3.07% | 減少 |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | -0.1% | -2.29% | 減少 |
| 29 | OKTA | Okta Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -4.64% | 減少 |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.1% | +1.17% | 増加 |
| 32 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -16.02% | 減少 |
| 33 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | -0.1% | +0.70% | 増加 |
| 34 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | -0.1% | -4.51% | 減少 |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | -0.1% | -7.86% | 減少 |
| 36 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | -49.45% | 減少 |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | -0.1% | -19.58% | 減少 |
| 38 | MMM | 3m Co | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.1% | -3.85% | 減少 |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.1% | -1.15% | 減少 |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -26.60% | 減少 |
| 42 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | -0.2% | -11.40% | 減少 |
| 43 | CME | Cme Group Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | -0.2% | -62.60% | 減少 |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | -0.2% | -4.70% | 減少 |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -7.65% | 減少 |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | -0.2% | — | 変化なし |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | -0.2% | -1.21% | 減少 |
| 49 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.6% | -50.19% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、High Net Worth Advisory Group LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.7億、保有銘柄数は 219 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VOO (6.2%)、AAPL (4.3%)、NVDA (4.1%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 6.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GS
市值: $64.4万
今期最大全売却 / 減却
BBN
前期市值: $101.8万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 18 件、減却 20 件、全売却 4 件）。
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