13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001891713
申告総資産額
$5.1億
$5.1億
272 檔
15.5%
Q3 2024の報告期間中、Herold Advisors, Inc.（CIK: 0001891713）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.1億 に達し、合計 272 件の保有銘柄を報告しました。
Herold Advisors, Inc.は Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, AVUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全272銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.90% | +0.04% | -0.66% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.56% | -0.23% | -0.32% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 3.20% | — | +0.56% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.19% | +0.15% | +0.49% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.19% | +0.44% | -2.52% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.85% | -0.12% | -0.56% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.66% | +0.07% | -1.03% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.66% | +0.01% | -0.73% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.58% | +0.05% | +4.23% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.58% | — | +0.20% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.44% | +0.02% | -1.71% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.43% | -0.34% | -1.42% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.31% | -0.07% | -7.05% | |
| 14 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 1.26% | -0.30% | -8.49% | |
| 15 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 1.26% | -0.05% | +14.21% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.20% | -0.01% | -0.48% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.16% | +0.20% | -0.60% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.15% | +0.03% | -0.79% | |
| 19 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.14% | -0.04% | +8.12% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.01% | -0.66% | +2.58% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.99% | +0.06% | +0.23% | |
| 22 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.93% | +0.01% | +0.10% | |
| 23 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.35% | +9.87% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.92% | -0.04% | +0.19% | |
| 25 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.88% | -0.05% | +291.35% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.88% | — | +0.85% | |
| 27 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.86% | -0.15% | +3.07% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.85% | -0.08% | +0.91% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | -0.27% | +3.60% | |
| 30 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 株式-公益事業 | 0.78% | -0.10% | -0.24% | |
| 31 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.76% | — | +0.42% | |
| 32 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.73% | -0.11% | +1.77% | |
| 33 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.72% | — | +0.44% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.71% | -0.02% | +10.90% | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.69% | -0.18% | -0.34% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | +0.02% | +7.48% | |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.18% | +7.29% | |
| 38 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.14% | — | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.68% | +0.02% | +0.16% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.67% | -0.05% | +7.73% | |
| 41 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.66% | -0.17% | -0.69% | |
| 42 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.65% | -0.06% | -4.93% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.06% | -1.35% | |
| 44 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.63% | -0.08% | +2.05% | |
| 45 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.62% | -0.07% | -1.56% | |
| 46 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.60% | — | +0.39% | |
| 47 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.59% | -0.13% | +2.03% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.05% | -1.22% | |
| 49 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.57% | -0.03% | -0.38% | |
| 50 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.55% | +0.29% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Herold Advisors, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.1億、保有銘柄数は 272 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (4.9%)、MSFT (3.6%)、AVUS (3.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 4.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DUHP
市值: $68.7万
今期最大全売却 / 減却
AMAT
前期市值: $66.5万
Q3 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 21 件、減却 20 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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