13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001963794
申告総資産額
$6559.3万
$6559.3万
44 檔
32.6%
Q1 2024の報告期間中、Heritage Wealth Partners, LLC（CIK: 0001963794）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6559.3万 に達し、合計 44 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Heritage Wealth Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, QQQ, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.80% | — | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 9.37% | — | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.26% | — | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.57% | — | — | |
| 5 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 4.68% | — | — | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.19% | — | — | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.86% | — | — | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.73% | — | — | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.71% | — | — | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.50% | — | — | |
| 11 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.90% | — | — | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.80% | — | — | |
| 13 | UAUG | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 2.50% | — | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.27% | — | — | |
| 15 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.07% | — | — | |
| 16 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 2.04% | — | — | |
| 17 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 1.95% | — | — | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.87% | — | — | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.84% | — | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.79% | — | — | |
| 21 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.50% | — | — | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.40% | — | — | |
| 23 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.19% | — | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.92% | — | — | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.90% | — | — | |
| 26 | CNMD | Conmed CORP | 株式-その他 | 0.75% | — | — | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.70% | — | — | |
| 28 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.62% | — | — | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | — | |
| 30 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.54% | — | — | |
| 31 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.52% | — | — | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | — | |
| 35 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.51% | — | — | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | — | — | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | — | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.44% | — | — | |
| 39 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.44% | — | — | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.44% | — | — | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.42% | — | — | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | — | — | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | — | |
| 44 | TELLEUR | Tellurian Inc | 株式-その他 | 0.05% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Wealth Partners, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6559.3万、保有銘柄数は 44 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (17.8%)、QQQ (9.4%)、AAPL (6.3%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 17.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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