13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002012170
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
89 檔
18.1%
Q4 2025の報告期間中、Heritage Wealth Management, Inc. /CA/（CIK: 0002012170）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 89 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Heritage Wealth Management, Inc. /CA/は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 26 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AVLV, SCHG, VGSH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 10.41% | -2.12% | +5.55% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 7.34% | -1.10% | -4.78% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.69% | -2.34% | +5.44% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.54% | -0.72% | -7.25% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.31% | -0.60% | -0.55% | |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 3.29% | -1.06% | +0.08% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.28% | -3.30% | +25.78% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.26% | -0.39% | -7.89% | |
| 9 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 3.26% | -0.85% | +2.12% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.93% | -0.91% | +38.56% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.47% | -0.63% | +4.23% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.30% | +22.54% | +2.97% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.83% | -0.58% | +69.12% | |
| 14 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 1.81% | -0.43% | +6.09% | |
| 15 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 1.79% | -0.30% | +4.58% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.71% | -0.46% | +4.11% | |
| 17 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.65% | -0.28% | +5.46% | |
| 18 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 1.64% | -0.24% | +7.22% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.63% | -0.53% | +38.11% | |
| 20 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.58% | -0.32% | +8.15% | |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.19% | +7.02% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.50% | -0.26% | +1.08% | |
| 23 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.43% | -0.25% | +0.40% | |
| 24 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.33% | -0.33% | +7.42% | |
| 25 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.32% | +8.77% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.24% | -0.18% | -6.08% | |
| 27 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.22% | -0.28% | +1.74% | |
| 28 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.19% | -0.58% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.19% | -0.10% | +0.67% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.15% | -0.28% | +0.48% | |
| 31 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.04% | -0.16% | — | |
| 32 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.00% | -0.16% | +10.48% | |
| 33 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.18% | +10.50% | |
| 34 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.92% | -0.28% | EXIT | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.91% | -0.16% | +0.35% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.89% | -0.08% | -3.32% | |
| 37 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.87% | -0.20% | -0.49% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.10% | +1.56% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.27% | +0.34% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.03% | -4.78% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.13% | -45.92% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.11% | +0.33% | |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.55% | -0.15% | -2.36% | |
| 44 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.10% | +1.64% | |
| 45 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.15% | — | |
| 46 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.09% | +10.00% | |
| 47 | CPNG | Coupang Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.16% | — | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.45% | -0.08% | +0.59% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.41% | +0.49% | -2.66% | |
| 50 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.07% | +6.80% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 89 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AVLV (10.4%)、SCHG (7.3%)、VGSH (4.7%) です。最大保有銘柄 AVLV がポートフォリオの約 10.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHO
市值: $187.6万
今期最大全売却 / 減却
SCHD
前期市值: $86.5万
Q4 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 26 件、減却 5 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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