13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002012170
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
85 檔
21.7%
Q2 2025の報告期間中、Heritage Wealth Management, Inc. /CA/（CIK: 0002012170）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 85 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Heritage Wealth Management, Inc. /CA/は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, AVLV, SCHG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.44% | +22.54% | +2.18% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 9.39% | -2.12% | +5.41% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 7.60% | -1.10% | +13.79% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.63% | -2.34% | +13.24% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.04% | -0.72% | -2.22% | |
| 6 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 3.46% | -0.85% | +4.84% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.44% | -0.39% | +0.16% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.21% | -0.60% | -7.65% | |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.64% | -1.06% | +0.08% | |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.53% | -0.63% | +3.87% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.17% | -0.91% | -0.19% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.80% | -0.46% | +3.33% | |
| 13 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 1.75% | -0.30% | -3.50% | |
| 14 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 1.71% | -0.43% | +2.96% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.59% | -0.26% | -5.97% | |
| 16 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.51% | -0.28% | +6.18% | |
| 17 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.24% | +6.49% | |
| 18 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.47% | -0.25% | +2.83% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.19% | -0.70% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.35% | -0.28% | -0.33% | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.32% | -0.32% | +7.81% | |
| 22 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.25% | -0.33% | +4.79% | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.22% | -0.28% | +2.52% | |
| 24 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.32% | +4.98% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.20% | -0.18% | -2.18% | |
| 26 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.18% | -0.53% | -0.66% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.13% | +91.63% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.06% | -0.58% | -0.12% | |
| 29 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.98% | -0.16% | — | |
| 30 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.88% | -0.16% | +0.07% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | -0.16% | -24.71% | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.84% | -0.20% | -8.74% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.83% | -0.08% | -2.46% | |
| 34 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.18% | +1.52% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.76% | -0.10% | +0.19% | |
| 36 | CPNG | Coupang Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.16% | +0.16% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.10% | -0.32% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | -0.11% | -2.09% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.68% | -0.27% | +0.25% | |
| 40 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.15% | -0.20% | |
| 41 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.10% | +3.77% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.55% | -0.15% | -0.93% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.03% | -0.85% | |
| 44 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.03% | — | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.08% | -0.33% | |
| 46 | AXON | Axon Enterprise Inc | 株式-資本財 | 0.40% | -0.02% | +0.98% | |
| 47 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.07% | +0.32% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.35% | +0.01% | +3.72% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.34% | -0.10% | -0.29% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.33% | -0.06% | -0.12% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 85 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPY (12.4%)、AVLV (9.4%)、SCHG (7.6%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 12.4% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHF
市值: $42.5万
今期最大全売却 / 減却
VBR
前期市值: $26.9万
Q2 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 25 件、減却 16 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。