13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002012170
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
89 檔
21.6%
Q3 2024の報告期間中、Heritage Wealth Management, Inc. /CA/（CIK: 0002012170）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 89 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Heritage Wealth Management, Inc. /CA/は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, AVLV, SCHG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 14.82% | +22.54% | -16.59% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 9.34% | -2.12% | +2.36% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 6.55% | -1.10% | -2.99% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.31% | -0.72% | +0.81% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.31% | -2.34% | +0.58% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.82% | -0.60% | -10.73% | |
| 7 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 3.49% | -0.85% | -0.24% | |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.79% | -0.46% | +2.27% | |
| 9 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.65% | -0.63% | -1.67% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.45% | -0.91% | -1.42% | |
| 11 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 2.03% | -0.30% | -3.41% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.96% | -0.25% | +0.32% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.83% | -0.26% | +5.31% | |
| 14 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.43% | +2.33% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.42% | -0.08% | +1.43% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.38% | -0.11% | -1.23% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.35% | -0.53% | -2.03% | |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.34% | -0.15% | +1.33% | |
| 19 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.33% | -0.28% | -0.64% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.25% | -0.58% | +0.67% | |
| 21 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.24% | -0.15% | — | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.17% | -0.28% | +4.09% | |
| 23 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.11% | -0.28% | -1.05% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.96% | -0.18% | -0.07% | |
| 25 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.24% | -2.09% | |
| 26 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.93% | -0.20% | -7.67% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.92% | -0.10% | +14.68% | |
| 28 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.18% | +8.49% | |
| 29 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.83% | -0.32% | -1.34% | |
| 30 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.32% | +0.89% | |
| 31 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.82% | -0.33% | +0.08% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.82% | -0.08% | -0.01% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.10% | +21.16% | |
| 34 | CPNG | Coupang Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.16% | — | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.27% | +0.69% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.76% | -1.06% | — | |
| 37 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.75% | -0.16% | +7.55% | |
| 38 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.19% | -3.16% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.03% | -0.28% | |
| 40 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.10% | -3.01% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.16% | +62.87% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.10% | — | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.08% | NEW | |
| 44 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.04% | -0.27% | |
| 45 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.46% | -0.06% | -21.56% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.11% | +0.95% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.44% | +0.01% | +2.29% | |
| 48 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | -0.22% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.13% | +0.31% | |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.32% | +0.01% | +0.32% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 89 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPY (14.8%)、AVLV (9.3%)、SCHG (6.5%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 14.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PLTR
市值: $107.6万
今期最大全売却 / 減却
APO
前期市值: $22.7万
Q3 2024 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 21 件、減却 16 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。