13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002012170
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
83 檔
22.0%
Q2 2024の報告期間中、Heritage Wealth Management, Inc. /CA/（CIK: 0002012170）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 83 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Heritage Wealth Management, Inc. /CA/のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, AVLV, SCHG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 17.44% | +22.54% | -6.20% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 9.01% | -2.12% | +4.45% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 6.76% | -1.10% | +2.78% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.92% | -0.72% | -0.55% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.36% | -2.34% | +9.50% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 4.17% | -0.60% | -2.39% | |
| 7 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 3.49% | -0.85% | +9.74% | |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.64% | -0.63% | +9.19% | |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.64% | -0.46% | +11.31% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.46% | -0.91% | -1.62% | |
| 11 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 2.13% | -0.30% | -2.07% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.90% | -0.25% | +3.96% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.87% | -0.26% | -0.89% | |
| 14 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.43% | +8.30% | |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.60% | -0.15% | -32.05% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.43% | -0.08% | -8.07% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.37% | -0.53% | -1.56% | |
| 18 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.29% | -0.28% | +2.72% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.23% | -0.58% | -5.93% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.23% | -0.11% | -0.27% | |
| 21 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.21% | -0.15% | +97.48% | |
| 22 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.07% | -0.28% | +2.91% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.02% | -0.28% | -1.95% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.01% | -0.18% | +987.73% | |
| 25 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.99% | -0.20% | -1.24% | |
| 26 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.24% | +1.22% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.91% | -0.10% | -1.68% | |
| 28 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.32% | +9.56% | |
| 29 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.82% | -0.33% | +8.92% | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.82% | -0.32% | +3.05% | |
| 31 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.18% | +4.52% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.03% | -5.27% | |
| 33 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.71% | -0.16% | +2.15% | |
| 34 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.19% | +1.15% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.10% | -0.54% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.08% | +87.11% | |
| 37 | CPNG | Coupang Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.16% | -2.36% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.27% | +0.22% | |
| 39 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.10% | +2.22% | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.60% | -0.06% | -8.22% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.10% | +0.13% | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.49% | -4.08% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.11% | -3.16% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.08% | NEW | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.40% | +0.01% | -7.24% | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.04% | -0.25% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.13% | +9.56% | |
| 48 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | -1.64% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | -0.16% | — | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.32% | -0.05% | -2.21% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 83 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SPY (17.4%)、AVLV (9.0%)、SCHG (6.8%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 17.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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