13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001706028
申告総資産額
$11.5億
$11.5億
308 檔
16.9%
Q1 2026の報告期間中、Heritage Trust Co（CIK: 0001706028）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.5億 に達し、合計 308 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Heritage Trust Coは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 19 銘柄、追加買付 90 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, JNJ, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全308銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.73% | -0.11% | -2.34% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 4.18% | -0.43% | -0.72% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.93% | -0.40% | +2.83% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.93% | +0.02% | +2.88% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.86% | -0.09% | +1.93% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.68% | +0.18% | -1.31% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.05% | +0.03% | -1.17% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.99% | -0.06% | -0.77% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.93% | +0.07% | +14.02% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.84% | -0.39% | -2.42% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.75% | +0.04% | -7.47% | |
| 12 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-その他 | 1.52% | -0.18% | +4.34% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.19% | -0.03% | +7.75% | |
| 14 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.11% | +0.28% | -0.91% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.02% | +3.65% | |
| 16 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 1.09% | -0.05% | +4.74% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.07% | -0.01% | -1.02% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.04% | -0.30% | +0.67% | |
| 19 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.03% | -0.10% | +7.17% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.04% | +8.13% | |
| 21 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.09% | -0.79% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.94% | — | -0.09% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.92% | +0.28% | -0.47% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.90% | +0.31% | +5.92% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.89% | -0.07% | +5.40% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.89% | -0.13% | -0.78% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.85% | +0.02% | +12.28% | |
| 28 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.83% | -0.11% | +9.11% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | -0.01% | +9.16% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.27% | +1.55% | |
| 31 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.77% | -0.29% | +0.87% | |
| 32 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.77% | +0.12% | +126.27% | |
| 33 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.75% | -0.16% | -0.60% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.74% | -0.02% | +5.41% | |
| 35 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.74% | +0.05% | +3.34% | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.74% | +0.03% | +7.69% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.21% | +0.13% | |
| 38 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 0.72% | -0.08% | -0.34% | |
| 39 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.04% | +17.30% | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.68% | -0.04% | +29.93% | |
| 41 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.66% | -0.03% | -1.77% | |
| 42 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.61% | +0.40% | +5.24% | |
| 43 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.02% | -0.09% | |
| 44 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.12% | +0.04% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.03% | +0.88% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.02% | +0.15% | |
| 47 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.57% | -0.10% | +1.38% | |
| 48 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.56% | +0.19% | -1.26% | |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.06% | -2.37% | |
| 50 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.56% | +0.42% | +6.15% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Trust Co の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $11.5億、保有銘柄数は 308 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AAPL (5.7%)、JNJ (4.2%)、MSFT (3.9%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
Q1 2026 中に合計 177 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 90 件、減却 63 件、全売却 5 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GEN
市值: $86.9万
今期最大全売却 / 減却
HPQ
前期市值: $159.8万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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