13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001706028
申告総資産額
$11.5億
$11.5億
300 檔
13.5%
Q1 2025の報告期間中、Heritage Trust Co（CIK: 0001706028）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.5億 に達し、合計 300 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Heritage Trust Coは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, JNJ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全300銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.61% | -0.11% | -4.55% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.96% | -0.40% | -5.44% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.39% | -0.43% | -0.87% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.62% | -0.09% | -13.53% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.34% | +0.02% | +13.46% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.28% | +0.03% | -3.99% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.06% | -0.06% | -4.87% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.81% | +0.18% | -7.07% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.71% | +0.27% | -1.69% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.62% | -0.39% | -4.64% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.56% | -0.01% | -5.92% | |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.55% | +0.28% | -6.73% | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.42% | -0.02% | -0.50% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.32% | +0.04% | -1.16% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.27% | -0.07% | -3.08% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.03% | +1.60% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.18% | +0.07% | +47.58% | |
| 18 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.13% | -0.01% | +0.54% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.03% | -0.13% | -0.11% | |
| 20 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 1.03% | -0.05% | +15.63% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.03% | +0.02% | +2.10% | |
| 22 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.00% | -0.04% | -5.82% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.96% | -0.03% | -3.05% | |
| 24 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.92% | +0.03% | -3.98% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | -0.30% | -4.75% | |
| 26 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.91% | -0.29% | +16.09% | |
| 27 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-その他 | 0.88% | -0.18% | +6.39% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.88% | — | -0.56% | |
| 29 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.86% | +0.04% | -5.61% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.85% | +0.28% | -0.72% | |
| 31 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.82% | -0.03% | -6.02% | |
| 32 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.10% | -9.12% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.04% | -0.19% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.77% | -0.06% | -2.26% | |
| 35 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.76% | -0.35% | -2.60% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | -0.01% | -3.52% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.75% | -0.02% | -19.47% | |
| 38 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.06% | -2.92% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.21% | -2.05% | |
| 40 | PAYC | Paycom Software Inc | 株式-IT | 0.66% | — | -1.37% | |
| 41 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.66% | -0.07% | -4.53% | |
| 42 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.09% | +2.41% | |
| 43 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.02% | +0.28% | |
| 44 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.62% | +0.05% | +21.68% | |
| 45 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.61% | -0.13% | -4.80% | |
| 46 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.60% | -0.04% | -6.86% | |
| 47 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.60% | -0.16% | +5.85% | |
| 48 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.01% | +0.57% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.14% | +0.54% | |
| 50 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.57% | +0.19% | +136.36% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Trust Co の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $11.5億、保有銘柄数は 300 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AAPL (5.6%)、MSFT (5.0%)、JNJ (3.4%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.6% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AAPL
市值: $4624.6万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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