13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001706028
申告総資産額
$11.5億
$11.5億
286 檔
12.8%
Q1 2024の報告期間中、Heritage Trust Co（CIK: 0001706028）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.5億 に達し、合計 286 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Heritage Trust Coのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全286銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.52% | -0.40% | -2.76% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.25% | -0.11% | -0.35% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.67% | -0.09% | -0.79% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.22% | +0.18% | -1.00% | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.16% | +0.03% | -0.73% | |
| 6 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 2.09% | +0.28% | +0.27% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.90% | -0.06% | -3.03% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.72% | +0.27% | +1.97% | |
| 9 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.68% | -0.02% | -1.84% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.66% | +0.02% | -0.67% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.52% | +0.04% | +2.67% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.47% | -0.01% | -1.65% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.43% | -0.43% | -0.87% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.36% | -0.07% | -1.07% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.23% | -0.39% | +201.03% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.22% | -0.03% | +0.55% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.04% | -1.45% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.09% | -0.02% | -1.99% | |
| 19 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.03% | -0.06% | -0.00% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.00% | -0.35% | -1.17% | |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.95% | -0.04% | -2.53% | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.95% | +0.03% | -0.38% | |
| 23 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.94% | -0.01% | -0.37% | |
| 24 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.93% | -0.03% | -2.90% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.92% | -0.06% | -1.23% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.92% | +0.02% | -1.16% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.91% | -0.30% | +1.10% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -0.03% | -0.77% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.88% | -0.13% | -1.35% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | -0.01% | +1.74% | |
| 31 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.79% | +0.04% | +2.46% | |
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.78% | -0.04% | -0.39% | |
| 33 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.75% | -0.10% | -3.47% | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.74% | +0.10% | +0.11% | |
| 35 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.74% | -0.07% | -1.93% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.72% | +0.28% | -2.28% | |
| 37 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.72% | -0.07% | -1.95% | |
| 38 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.71% | +0.01% | +17.41% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.21% | +0.29% | |
| 40 | PAYC | Paycom Software Inc | 株式-IT | 0.69% | — | — | |
| 41 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.02% | +52.71% | |
| 42 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.66% | -0.16% | -0.53% | |
| 43 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.65% | +0.07% | +6.75% | |
| 44 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.03% | -0.38% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.63% | +0.03% | +1.59% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | +0.14% | -23.63% | |
| 47 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.60% | -0.05% | -2.03% | |
| 48 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.58% | -0.13% | +0.35% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.54% | +0.31% | -1.86% | |
| 50 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.54% | -0.04% | -3.94% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Trust Co の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $11.5億、保有銘柄数は 286 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は MSFT (6.5%)、AAPL (5.3%)、VEA (3.7%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 6.5% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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