13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000937589
申告総資産額
$36.1億
$36.1億
252 檔
17.9%
Q2 2025の報告期間中、Heritage Investors Management CORP（CIK: 0000937589）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $36.1億 に達し、合計 252 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Heritage Investors Management CORPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、31 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AVGO, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全252銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 4.94% | +0.27% | -5.56% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.71% | +0.06% | -0.59% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.62% | -0.29% | -3.58% | |
| 4 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 3.67% | +2.43% | -2.70% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.55% | +0.09% | -2.28% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.35% | +0.31% | -0.33% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.32% | -0.12% | -2.06% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.28% | +0.06% | -0.70% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.22% | +0.25% | -0.67% | |
| 10 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 2.01% | +0.03% | +0.29% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.87% | -0.02% | -2.05% | |
| 12 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.65% | — | -0.70% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.60% | +0.58% | +1.12% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.60% | — | +4.20% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.59% | -0.32% | -1.89% | |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.59% | -0.12% | +0.11% | |
| 17 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.56% | -0.24% | +2.40% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.44% | +0.52% | -2.14% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.36% | +0.06% | -1.32% | |
| 20 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 1.32% | -0.10% | +0.76% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.19% | -0.17% | -2.66% | |
| 22 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 1.14% | -0.10% | -0.77% | |
| 23 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.10% | +0.10% | -2.34% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.02% | -0.31% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.09% | +0.02% | -0.64% | |
| 26 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.04% | — | +12.88% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.97% | -0.19% | -1.23% | |
| 28 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.34% | +0.71% | |
| 29 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 0.96% | -0.03% | -1.56% | |
| 30 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.91% | -0.03% | -1.09% | |
| 31 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.86% | -0.02% | +0.97% | |
| 32 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.85% | +0.04% | -1.76% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.11% | +0.08% | |
| 34 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | +3.85% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.08% | +2.52% | |
| 36 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.20% | -2.35% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.26% | +6.66% | |
| 38 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.77% | -0.16% | +5.16% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.76% | -0.04% | -2.16% | |
| 40 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.76% | -0.08% | +0.92% | |
| 41 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.10% | +6.23% | |
| 42 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.73% | -0.23% | +3.14% | |
| 43 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.73% | -0.03% | +3.30% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | -0.28% | +0.24% | |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.04% | +9.63% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.10% | -2.17% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.71% | +0.01% | +0.94% | |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.69% | -0.01% | -1.77% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.15% | +6.86% | |
| 50 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.13% | -4.40% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | +1.5% | -5.56% | 減少 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | -3.58% | 減少 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | -2.28% | 減少 |
| 4 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | -2.70% | 減少 |
| 5 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.2% | +0.11% | 増加 |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | -1.32% | 減少 |
| 7 | COF | Capital One Financial CORP | +0.2% | +12.88% | 増加 |
| 8 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | +0.97% | 増加 |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +1.12% | 増加 |
| 10 | AXP | American Express Co | +0.1% | -0.70% | 減少 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -0.70% | 減少 |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -2.05% | 減少 |
| 13 | SYF | Synchrony Financial | +0.1% | -1.56% | 減少 |
| 14 | MAR | Marriott International -cl A | +0.1% | +0.29% | 増加 |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +0.94% | 増加 |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -0.33% | 減少 |
| 17 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +20.08% | 増加 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -0.67% | 減少 |
| 19 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -2.34% | 減少 |
| 20 | C | Citigroup Inc | +0.1% | -1.76% | 減少 |
| 21 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | -2.16% | 減少 |
| 22 | MLM | Martin Marietta Materials | +0.1% | -0.77% | 減少 |
| 23 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +0.1% | +3.85% | 増加 |
| 24 | MSTR | Strategy Inc | +0.1% | -1.21% | 減少 |
| 25 | BLK | Blackrock Inc | 0% | +0.76% | 増加 |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -0.64% | 減少 |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | +16.46% | 増加 |
| 28 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 0% | -0.53% | 減少 |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -2.14% | 減少 |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | -3.54% | 減少 |
| 31 | CSX | Csx CORP | 0% | +0.40% | 増加 |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 0% | -1.89% | 減少 |
| 33 | NKE | Nike Inc -cl B | — | -2.35% | 減少 |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 0% | -2.66% | 減少 |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | 0% | -0.31% | 減少 |
| 36 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | +4.20% | 増加 |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | -0.1% | +2.40% | 増加 |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.1% | -0.26% | 減少 |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | -0.1% | -0.98% | 減少 |
| 40 | DFSEUR | Discover Financial Services | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.2% | +9.63% | 増加 |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | +0.08% | 増加 |
| 43 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | -0.2% | -2.06% | 減少 |
| 44 | COP | Conocophillips | -0.2% | -0.23% | 減少 |
| 45 | YUMC | Yum China Holdings Inc | -0.2% | -0.41% | 減少 |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.2% | +2.52% | 増加 |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | -1.23% | 減少 |
| 48 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | +0.24% | 増加 |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.6% | +6.66% | 増加 |
| 50 | AAPL | Apple Inc | -0.9% | -0.59% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Investors Management CORP の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $36.1億、保有銘柄数は 252 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は AVGO (4.9%)、AAPL (4.7%)、MSFT (4.6%) です。最大保有銘柄 AVGO がポートフォリオの約 4.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
DFSEUR
前期市值: $363.6万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 18 件、減却 31 件、全売却 1 件）。
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