13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000937589
申告総資産額
$36.1億
$36.1億
254 檔
15.9%
Q3 2024の報告期間中、Heritage Investors Management CORP（CIK: 0000937589）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $36.1億 に達し、合計 254 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Heritage Investors Management CORPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、31 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, AVGO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全254銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.68% | +0.06% | -1.77% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.33% | -0.29% | -0.29% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.49% | +0.27% | +891.82% | |
| 4 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 3.36% | +2.43% | -1.54% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.32% | +0.31% | +0.50% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.25% | -0.12% | -1.93% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.23% | +0.25% | -1.00% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.11% | +0.09% | +8.45% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.03% | +0.06% | +0.70% | |
| 10 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 1.95% | +0.03% | +0.24% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.76% | — | +0.65% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.70% | +0.58% | -4.11% | |
| 13 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.61% | -0.24% | +4.35% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.53% | — | -3.15% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.51% | -0.02% | -2.56% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.45% | -0.32% | -3.55% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.31% | +0.26% | -1.76% | |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.27% | -0.12% | +1.96% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.21% | +0.52% | -0.92% | |
| 20 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 1.20% | — | -2.33% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.02% | -3.44% | |
| 22 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 1.16% | -0.34% | -1.53% | |
| 23 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 1.14% | -0.10% | +0.39% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.19% | +0.59% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.09% | -0.17% | -3.54% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.07% | -0.08% | +3.76% | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.05% | +0.06% | -3.65% | |
| 28 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 1.04% | -0.20% | +2.64% | |
| 29 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.02% | -0.10% | +1.37% | |
| 30 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.99% | -0.03% | -3.05% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.98% | +0.02% | -1.24% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.94% | -0.11% | +0.95% | |
| 33 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.91% | +0.10% | -2.24% | |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.04% | -1.81% | |
| 35 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.83% | -0.23% | -2.28% | |
| 36 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.83% | -0.03% | -0.03% | |
| 37 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.83% | -0.16% | +15.16% | |
| 38 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 0.80% | -0.03% | -1.62% | |
| 39 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.80% | -0.08% | +0.97% | |
| 40 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | +10.74% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.28% | +1.21% | |
| 42 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.71% | — | -2.43% | |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.70% | -0.01% | -3.07% | |
| 44 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.70% | +0.04% | -2.64% | |
| 45 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.25% | +2.89% | |
| 46 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.69% | -0.02% | -0.09% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.68% | -0.10% | -0.57% | |
| 48 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 0.68% | +0.02% | -3.91% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.15% | +3.63% | |
| 50 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.16% | -1.01% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot Inc | +0.2% | +0.65% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -1.77% | 減少 |
| 3 | YUMC | Yum China Holdings Inc | +0.2% | -1.01% | 減少 |
| 4 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +0.59% | 増加 |
| 5 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.1% | +2.64% | 増加 |
| 6 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -3.55% | 減少 |
| 7 | BLKCHF | Blackrock Inc | +0.1% | -2.33% | 減少 |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -4.11% | 減少 |
| 9 | AXP | American Express Co | +0.1% | -3.15% | 減少 |
| 10 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -3.54% | 減少 |
| 11 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +10.72% | 増加 |
| 12 | AMT | American Tower CORP | +0.1% | +0.97% | 増加 |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | -1.93% | 減少 |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -1.76% | 減少 |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +4.35% | 増加 |
| 16 | EQIX | Equinix Inc | +0.1% | -0.03% | 減少 |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -0.92% | 減少 |
| 18 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +0.1% | -2.48% | 減少 |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +2.24% | 増加 |
| 20 | EXK | Exact Sciences CORP | +0.1% | -2.02% | 減少 |
| 21 | ZTS | Zoetis Inc | +0.1% | -1.53% | 減少 |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +0.95% | 増加 |
| 23 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.1% | -0.22% | 減少 |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +891.82% | 増加 |
| 25 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | -0.09% | 減少 |
| 26 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.1% | +2.60% | 増加 |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -5.89% | 減少 |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | -5.47% | 減少 |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | -1.81% | 減少 |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | -3.07% | 減少 |
| 31 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | -0.30% | 減少 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +8.45% | 増加 |
| 33 | T | At&t Inc | 0% | -2.95% | 減少 |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -3.88% | 減少 |
| 35 | ADBE | Adobe Inc | 0% | +15.16% | 増加 |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -3.67% | 減少 |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | -4.67% | 減少 |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | -3.65% | 減少 |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | — | -3.44% | 減少 |
| 40 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | +0.24% | 増加 |
| 41 | MCK | Mckesson CORP | -0.1% | +1.31% | 増加 |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | +3.76% | 増加 |
| 43 | TROW | T Rowe Price Group Inc | -0.1% | -3.91% | 減少 |
| 44 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | +3.70% | 増加 |
| 45 | INTC | Intel CORP | -0.2% | +1.14% | 増加 |
| 46 | FDX | Fedex CORP | -0.2% | -2.28% | 減少 |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.2% | +0.70% | 増加 |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | +0.50% | 増加 |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | -1.00% | 減少 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -0.29% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Investors Management CORP の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $36.1億、保有銘柄数は 254 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (5.7%)、MSFT (4.3%)、AVGO (3.5%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
AAPL
前期市值: $1.6億
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 19 件、減却 31 件、全売却 0 件）。
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