13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001876811
申告総資産額
$7.4億
$7.4億
123 檔
40.7%
Q1 2026の報告期間中、Heritage Investment Group, Inc.（CIK: 0001876811）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.4億 に達し、合計 123 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Heritage Investment Group, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、45 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DFAC, IVV, SUB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 13.38% | +0.29% | -1.46% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.62% | +0.36% | -3.37% | |
| 3 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 8.72% | -0.83% | +3.20% | |
| 4 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 6.59% | -0.10% | +2.42% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 6.56% | -0.67% | +3.73% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 6.20% | -0.02% | -2.89% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 5.40% | +0.14% | -0.06% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.75% | +0.04% | -0.47% | |
| 9 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.92% | +0.11% | +1.75% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 3.13% | -0.03% | +21.06% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.98% | +0.14% | +1.83% | |
| 12 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.79% | -0.13% | +2.95% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.61% | +0.29% | +4.20% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 2.00% | -0.06% | +2.60% | |
| 15 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.05% | +29.20% | |
| 16 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.33% | +0.05% | +3.92% | |
| 17 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.31% | -0.05% | +2.95% | |
| 18 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.21% | -0.11% | +17.59% | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.13% | +5.21% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.94% | -0.12% | +26.94% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.67% | +0.08% | +2.59% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.36% | +0.11% | +0.30% | |
| 24 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.04% | -3.46% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.32% | — | -2.90% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | -1.21% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.31% | -0.12% | +246.42% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.05% | -0.05% | |
| 30 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | -0.06% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -1.32% | |
| 32 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | +5.74% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.28% | +0.07% | -2.52% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.28% | +0.01% | +1.07% | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.24% | — | — | |
| 36 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | -2.51% | |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.02% | +0.02% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.22% | -0.01% | -1.96% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -5.92% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.17% | -0.04% | — | |
| 41 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | +13.06% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.01% | -0.92% | |
| 43 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | +0.02% | +9.64% | |
| 45 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.15% | +0.07% | -1.01% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.15% | -0.01% | -0.06% | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | +0.60% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +0.08% | |
| 49 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.05% | -4.86% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Investment Group, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $7.4億、保有銘柄数は 123 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は DFAC (13.4%)、IVV (10.6%)、SUB (8.7%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 13.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
T
市值: $23.5万
今期最大全売却 / 減却
GS
前期市值: $59.9万
Q1 2026 中に合計 87 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 36 件、減却 45 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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