13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001876811
申告総資産額
$7.4億
$7.4億
113 檔
39.4%
Q3 2025の報告期間中、Heritage Investment Group, Inc.（CIK: 0001876811）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.4億 に達し、合計 113 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Heritage Investment Group, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, IVV, SUB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 13.72% | +0.29% | +0.48% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.63% | +0.36% | +1.28% | |
| 3 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 8.43% | -0.83% | +1.38% | |
| 4 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 6.60% | -0.10% | +2.34% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 6.58% | -0.02% | -1.75% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 6.56% | -0.67% | +0.34% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 5.86% | +0.14% | -0.02% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.89% | +0.04% | -1.21% | |
| 9 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.95% | +0.11% | +4.79% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.87% | -0.03% | -1.32% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.71% | +0.14% | +4.73% | |
| 12 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.48% | -0.13% | +5.66% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.37% | +0.29% | +7.39% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.85% | -0.06% | +4.98% | |
| 15 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 1.53% | -0.05% | -0.98% | |
| 16 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.33% | +0.05% | -1.82% | |
| 17 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.21% | -0.05% | +9.31% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.13% | +3.78% | |
| 19 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.08% | -0.11% | +2.59% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.81% | -0.12% | -0.08% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.69% | +0.08% | +3.01% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.47% | -0.04% | +3.11% | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.40% | +0.11% | — | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.37% | — | -9.81% | |
| 26 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | — | -3.02% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.31% | -0.01% | — | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +1.78% | |
| 30 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | -0.41% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.01% | +3.91% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.27% | +0.05% | +4.00% | |
| 33 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | +5.51% | |
| 34 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.26% | — | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.26% | -0.01% | +4.93% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | +2.85% | |
| 37 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.21% | -0.03% | +67.58% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.02% | +2.65% | |
| 40 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | +0.04% | |
| 41 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 43 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.15% | -0.04% | — | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +0.64% | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 47 | WST | West Pharmaceutical Services | 株式-ヘルスケア | 0.14% | +0.03% | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | +0.02% | +14.82% | |
| 49 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.13% | — | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.01% | -2.07% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Investment Group, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.4億、保有銘柄数は 113 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は DFAC (13.7%)、IVV (11.6%)、SUB (8.4%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 13.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MUB
市值: $98.2万
今期最大全売却 / 減却
TSLA
前期市值: $60.6万
Q3 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 25 件、減却 12 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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