13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001876811
申告総資産額
$7.4億
$7.4億
110 檔
37.2%
Q2 2025の報告期間中、Heritage Investment Group, Inc.（CIK: 0001876811）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.4億 に達し、合計 110 件の保有銘柄を報告しました。
Heritage Investment Group, Inc.は Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFAC, IVV, SUB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 13.66% | +0.29% | -5.83% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.47% | +0.36% | -5.92% | |
| 3 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 8.92% | -0.83% | +4.39% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 6.89% | -0.67% | +11.28% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 6.82% | -0.02% | -1.10% | |
| 6 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 6.71% | -0.10% | +1.05% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 5.83% | +0.14% | -0.49% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.96% | +0.04% | -1.55% | |
| 9 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.76% | +0.11% | +2.62% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.91% | -0.03% | +52.81% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.58% | +0.14% | -5.45% | |
| 12 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.40% | -0.13% | +0.30% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.19% | +0.29% | -17.30% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.80% | -0.06% | +1.66% | |
| 15 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 1.55% | -0.05% | +614.89% | |
| 16 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.30% | +0.05% | +134.65% | |
| 17 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.19% | -0.05% | +1.79% | |
| 18 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.12% | -0.11% | +0.92% | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.13% | +4.48% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.81% | -0.12% | — | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.58% | +0.08% | -11.38% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.47% | -0.04% | -2.81% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.43% | — | -8.98% | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.38% | +0.11% | — | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | — | — | |
| 27 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.36% | +0.02% | +415.77% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +10.32% | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | -1.99% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.05% | — | |
| 31 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.26% | — | — | |
| 32 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | +3.36% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.26% | +0.01% | -9.66% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.01% | -6.74% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | -1.58% | |
| 36 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | +63.36% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.24% | -0.01% | -4.62% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.02% | — | |
| 39 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +25.06% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 41 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 42 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | -0.04% | -4.71% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.14% | -0.04% | — | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.14% | — | — | |
| 48 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.13% | — | — | |
| 49 | CACI | Caci International Inc -cl A | 株式-IT | 0.13% | -0.03% | — | |
| 50 | WST | West Pharmaceutical Services | 株式-ヘルスケア | 0.13% | +0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Investment Group, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.4億、保有銘柄数は 110 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は DFAC (13.7%)、IVV (11.5%)、SUB (8.9%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 13.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MUB
市值: $96.3万
今期最大全売却 / 減却
TSLA
前期市值: $60.6万
Q2 2025 中に合計 37 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 18 件、減却 15 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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