13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001876811
申告総資産額
$7.4億
$7.4億
106 檔
36.3%
Q4 2024の報告期間中、Heritage Investment Group, Inc.（CIK: 0001876811）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.4億 に達し、合計 106 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Heritage Investment Group, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, IVV, SUB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 14.88% | +0.29% | +0.68% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.06% | +0.36% | +3.83% | |
| 3 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 9.19% | -0.83% | +1.03% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 7.42% | -0.02% | -1.80% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 6.91% | -0.67% | +0.22% | |
| 6 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 6.78% | -0.10% | +0.35% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 6.05% | +0.14% | -0.16% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 5.62% | +0.04% | -1.72% | |
| 9 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.76% | +0.11% | +4.05% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.82% | +0.29% | +3.73% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.34% | +0.14% | +10.22% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.06% | -0.03% | +2.43% | |
| 13 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.96% | -0.13% | +10.10% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.45% | -0.06% | +13.95% | |
| 15 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.23% | -0.05% | +7.41% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.20% | -0.11% | +141.31% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.99% | — | +129.70% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.13% | +8.14% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.84% | +0.08% | -15.70% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.12% | +0.03% | |
| 21 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.62% | +0.05% | +9.56% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.04% | -11.59% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.39% | +0.11% | — | |
| 24 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.05% | +0.05% | |
| 26 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | +2.32% | |
| 27 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | — | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.24% | +0.01% | -4.88% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.01% | — | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | -1.13% | |
| 33 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.02% | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.21% | -0.01% | -3.73% | |
| 36 | WST | West Pharmaceutical Services | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.03% | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.19% | -0.04% | -15.11% | |
| 38 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 40 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.16% | -0.01% | -1.38% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -0.84% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +191.33% | |
| 44 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | +0.02% | -25.42% | |
| 46 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 47 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.14% | — | — | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | -0.01% | -14.17% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.12% | -0.04% | — | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.12% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Investment Group, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.4億、保有銘柄数は 106 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DFAC (14.9%)、IVV (12.1%)、SUB (9.2%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 14.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VEA
市值: $129.1万
今期最大全売却 / 減却
MCD
前期市值: $50.3万
Q4 2024 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 17 件、減却 10 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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