13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001876811
申告総資産額
$7.4億
$7.4億
103 檔
34.3%
Q1 2024の報告期間中、Heritage Investment Group, Inc.（CIK: 0001876811）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.4億 に達し、合計 103 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Heritage Investment Group, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, IVV, SUB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 14.80% | +0.29% | +2.73% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.97% | +0.36% | +2.97% | |
| 3 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 10.47% | -0.83% | -0.07% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 8.53% | -0.02% | -0.91% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 7.86% | -0.67% | +0.69% | |
| 6 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 6.96% | -0.10% | +3.14% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 6.20% | +0.04% | -1.36% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 6.02% | +0.14% | -0.10% | |
| 9 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.50% | +0.11% | +2.95% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.61% | +0.29% | +8.96% | |
| 11 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.04% | -0.03% | -2.40% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.97% | +0.14% | +14.14% | |
| 13 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.70% | -0.13% | +17.48% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.17% | -0.06% | +23.65% | |
| 15 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.13% | -0.05% | +5.32% | |
| 16 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.13% | +4.82% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.74% | -0.12% | +0.39% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.64% | +0.08% | +51.02% | |
| 19 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.63% | +0.05% | -1.56% | |
| 20 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | -0.61% | |
| 21 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 22 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.51% | -0.11% | +4.61% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.04% | +13.48% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.38% | — | -13.32% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | -2.51% | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.36% | +0.11% | -8.20% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.33% | +0.05% | +1.04% | |
| 28 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | +7.17% | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | — | |
| 30 | WST | West Pharmaceutical Services | 株式-ヘルスケア | 0.27% | +0.03% | — | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | -1.98% | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.02% | -4.17% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | -0.04% | -42.34% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | — | +74.13% | |
| 35 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.01% | +21.41% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.18% | -0.01% | +5.61% | |
| 38 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +13.97% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.16% | -0.01% | -3.58% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 42 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.01% | +16.23% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.15% | -0.01% | -2.24% | |
| 45 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.13% | — | — | |
| 46 | CACI | Caci International Inc -cl A | 株式-IT | 0.12% | -0.03% | — | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.12% | — | -0.30% | |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.11% | — | -1.86% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.11% | -0.04% | — | |
| 50 | AYI | Acuity Inc | 株式-資本財 | 0.11% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Investment Group, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.4億、保有銘柄数は 103 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は DFAC (14.8%)、IVV (11.0%)、SUB (10.5%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 14.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。