13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001752035
申告総資産額
$12.0億
$12.0億
134 檔
72.3%
Q3 2025の報告期間中、Heritage Financial Services, LLC（CIK: 0001752035）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.0億 に達し、合計 134 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Heritage Financial Services, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VGIT, IDEV, DFAC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 72.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 23.79% | +2.24% | +4.36% | |
| 2 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 23.22% | -0.65% | +2.27% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 16.02% | -1.08% | -1.11% | |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 9.62% | +1.39% | +4.51% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 5.16% | — | -1.95% | |
| 6 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 4.11% | +0.02% | +5.34% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.72% | -0.20% | -1.89% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.61% | +0.06% | +7.10% | |
| 9 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 1.29% | +0.03% | -0.42% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.18% | -0.10% | +1.12% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.96% | — | +2.91% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.71% | -0.01% | +13.80% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.69% | -0.32% | -2.87% | |
| 14 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.01% | -0.88% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.10% | -0.74% | |
| 16 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | +9.71% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.33% | -0.05% | -4.74% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | -11.97% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.27% | — | +14.33% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.24% | -0.07% | +12.21% | |
| 21 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.24% | — | -1.95% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.04% | +7.67% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.06% | +31.29% | |
| 24 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -3.17% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | — | +0.03% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | — | -2.75% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.20% | — | -0.11% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +1.67% | |
| 29 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -2.56% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.17% | — | +8.13% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.16% | -0.04% | +23.84% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.06% | +1.16% | |
| 33 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | — | -0.63% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | -2.18% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.13% | +0.03% | -1.67% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.12% | — | -1.06% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.12% | +0.02% | -0.43% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | — | -1.52% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.12% | — | -0.55% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | — | -10.48% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.10% | +0.02% | +1.11% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | -10.79% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.09% | — | +0.44% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | -1.05% | |
| 45 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | -4.07% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.08% | +0.02% | +0.82% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.08% | — | +13.74% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | +13.22% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.08% | — | -4.17% | |
| 50 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | -1.15% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Financial Services, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $12.0億、保有銘柄数は 134 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VGIT (23.8%)、IDEV (23.2%)、DFAC (16.0%) です。最大保有銘柄 VGIT がポートフォリオの約 23.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IAU
市值: $80.5万
今期最大全売却 / 減却
CVS
前期市值: $25.9万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 23 件、減却 14 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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