13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001752035
申告総資産額
$12.0億
$12.0億
104 檔
43.8%
Q1 2024の報告期間中、Heritage Financial Services, LLC（CIK: 0001752035）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.0億 に達し、合計 104 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Heritage Financial Services, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, VGIT, JPIE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 28.23% | -1.08% | +6.70% | |
| 2 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 21.53% | +2.24% | +9.23% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 14.71% | +1.39% | +5.94% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 8.28% | — | — | |
| 5 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 5.32% | +0.02% | +50.08% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.95% | -0.20% | -11.12% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.79% | -0.10% | +37.92% | |
| 8 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 1.61% | +0.03% | +30.36% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.42% | -0.65% | -7.90% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.97% | -0.01% | +7.24% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.89% | — | +13.69% | |
| 12 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.01% | +32.23% | |
| 13 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.69% | — | -89.50% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.59% | -0.05% | -16.78% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.10% | +3.35% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.32% | -1.54% | |
| 17 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -2.17% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | -1.93% | |
| 19 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | +18.99% | |
| 20 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.31% | — | +0.88% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | +54.32% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | -1.28% | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | +67.27% | |
| 25 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.22% | — | +12.62% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | +9.56% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -2.39% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.06% | -4.28% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.03% | +1.54% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | — | +3.39% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.20% | -0.04% | +6.30% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.19% | — | +0.49% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | -0.04% | -29.00% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | -1.36% | |
| 36 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.15% | — | -22.79% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.15% | +0.02% | +0.14% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -22.20% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.14% | +0.02% | +2.19% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | — | +7.15% | |
| 41 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -0.12% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.75% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.06% | -1.23% | |
| 44 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.11% | — | +1.57% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.11% | +0.02% | +8.96% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | -15.96% | |
| 48 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 0.10% | — | +12.43% | |
| 49 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.10% | -0.03% | +121.17% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | +0.45% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Financial Services, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $12.0億、保有銘柄数は 104 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は DFAC (28.2%)、VGIT (21.5%)、JPIE (14.7%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 28.2% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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