13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002019316
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
196 檔
17.3%
Q1 2026の報告期間中、Heritage Family Offices, LLP（CIK: 0002019316）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 196 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Heritage Family Offices, LLPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、72 銘柄の減却および 49 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SMMD, SPEM, EFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 5.16% | -1.98% | -32.20% | |
| 2 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 4.74% | -1.67% | -32.97% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.56% | -1.20% | -23.57% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 3.27% | +1.29% | +605.55% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.17% | +1.47% | +552.76% | |
| 6 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 2.74% | -1.15% | -29.52% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.71% | -0.42% | -8.60% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.55% | +1.22% | +561.07% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.47% | +0.23% | +32.06% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.16% | -1.09% | -29.86% | |
| 11 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 2.12% | +0.69% | +258.95% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.93% | +0.71% | +191.82% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.80% | -0.09% | +19.17% | |
| 14 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 1.72% | +0.34% | — | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.65% | +0.67% | +56.99% | |
| 16 | XPEL | Xpel Inc | 株式-その他 | 1.61% | -0.04% | — | |
| 17 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.41% | -0.43% | -26.59% | |
| 18 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.41% | +0.66% | — | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.41% | +0.11% | +40.08% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.28% | +0.03% | +5.00% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.19% | -8.98% | |
| 22 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.15% | +0.13% | +599.53% | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.96% | -0.23% | -16.82% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.40% | +252.25% | |
| 25 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.91% | +0.11% | -37.66% | |
| 26 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.90% | -0.16% | -22.44% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.88% | -0.29% | -14.78% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.82% | -0.07% | -6.44% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.81% | +0.40% | +269.23% | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.75% | -0.23% | -24.91% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.70% | -0.15% | -32.79% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.15% | -18.96% | |
| 33 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.68% | -0.37% | -33.63% | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.15% | -0.34% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.34% | +258.56% | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.30% | -27.01% | |
| 37 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.23% | +24.46% | |
| 38 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.61% | -0.08% | -18.63% | |
| 39 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.59% | -0.21% | +11.98% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.29% | +15.82% | |
| 41 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 0.56% | +0.11% | — | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.05% | +32.56% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.27% | — | |
| 44 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.55% | -0.04% | -30.58% | |
| 45 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.55% | +0.17% | — | |
| 46 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.55% | -0.55% | EXIT | |
| 47 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.54% | -0.20% | -24.60% | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.54% | -0.16% | -30.40% | |
| 49 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.53% | +0.16% | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.53% | +0.09% | +42.73% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Family Offices, LLP の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 196 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SMMD (5.2%)、SPEM (4.7%)、EFA (3.6%) です。最大保有銘柄 SMMD がポートフォリオの約 5.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BTC
市值: $387.4万
今期最大全売却 / 減却
AJG
前期市值: $167.6万
Q1 2026 中に合計 198 件の調整を実施しました（新規買付 43 件、追加買付 34 件、減却 72 件、全売却 49 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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