13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002019316
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
202 檔
22.8%
Q4 2025の報告期間中、Heritage Family Offices, LLP（CIK: 0002019316）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 202 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Heritage Family Offices, LLPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、108 銘柄の減却および 18 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SMMD, SPEM, EFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全202銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 7.66% | -1.98% | +2.54% | |
| 2 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 7.23% | -1.67% | -9.25% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.72% | -1.20% | +1.90% | |
| 4 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 4.04% | -1.15% | +0.73% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.18% | -0.42% | +14.29% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.18% | -1.09% | +8.85% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.05% | +0.23% | -2.37% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.02% | -0.09% | +4.24% | |
| 9 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 2.02% | -0.43% | -5.15% | |
| 10 | XPEL | Xpel Inc | 株式-その他 | 1.86% | -0.04% | — | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.19% | +18.39% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.40% | +0.03% | -2.03% | |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.39% | -0.23% | +153.65% | |
| 14 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.27% | -0.16% | -16.37% | |
| 15 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.24% | +0.11% | -21.17% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.13% | +0.67% | +29.88% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.11% | +752.78% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.07% | -0.15% | +24.03% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.00% | -0.29% | -5.73% | |
| 20 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.95% | -0.20% | +51.06% | |
| 21 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.95% | -0.37% | -9.37% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.93% | -0.15% | -5.71% | |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.91% | -0.23% | -15.06% | |
| 24 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.30% | -4.46% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.87% | -0.07% | +18.79% | |
| 26 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.86% | -0.55% | EXIT | |
| 27 | NDAQ | Nasdaq Inc | 株式-金融 | 0.85% | -0.28% | -6.26% | |
| 28 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 0.82% | -0.32% | EXIT | |
| 29 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.81% | -0.16% | -7.99% | |
| 30 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.80% | +0.01% | -7.06% | |
| 31 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.76% | — | -7.59% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.12% | EXIT | |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.73% | -0.04% | -8.34% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.73% | +0.71% | +48.69% | |
| 35 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.65% | -0.08% | -5.11% | |
| 36 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.15% | +0.35% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.62% | -0.05% | -41.49% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.29% | -4.48% | |
| 39 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.69% | +19.32% | |
| 40 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.58% | -0.25% | -0.87% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.58% | -0.14% | -46.62% | |
| 42 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.57% | -0.16% | +1.77% | |
| 43 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.55% | -0.21% | — | |
| 44 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.54% | -0.12% | -6.52% | |
| 45 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.12% | -46.05% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.52% | +0.01% | — | |
| 47 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.50% | -0.26% | EXIT | |
| 48 | ALLE | Allegion plc | 株式-資本財 | 0.49% | -0.17% | -8.29% | |
| 49 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 0.49% | -0.22% | EXIT | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.49% | +1.47% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Family Offices, LLP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 202 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SMMD (7.7%)、SPEM (7.2%)、EFA (4.7%) です。最大保有銘柄 SMMD がポートフォリオの約 7.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
STT
市值: $122.0万
今期最大全売却 / 減却
VRIG
前期市值: $129.9万
Q4 2025 中に合計 189 件の調整を実施しました（新規買付 23 件、追加買付 40 件、減却 108 件、全売却 18 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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