13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002019316
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
197 檔
22.8%
Q3 2025の報告期間中、Heritage Family Offices, LLP（CIK: 0002019316）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 197 件の保有銘柄を報告しました。
Heritage Family Offices, LLPは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 32 銘柄とともに 12 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPEM, SMMD, EFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
ETN
市值: $277.8万
今期最大全売却 / 減却
UNH
前期市值: $153.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 8.16% | -1.67% | -7.41% | |
| 2 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 7.52% | -1.98% | -0.33% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.61% | -1.20% | -4.94% | |
| 4 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 4.15% | -1.15% | -6.13% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.00% | -1.09% | -13.47% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.79% | -0.42% | -32.01% | |
| 7 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 2.16% | -0.43% | -7.83% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.13% | -0.09% | -4.77% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.02% | +0.23% | -7.88% | |
| 10 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.43% | +0.11% | -10.29% | |
| 11 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.42% | -0.16% | +47.25% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.39% | +0.03% | -26.70% | |
| 13 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.29% | -0.23% | — | |
| 14 | XPEL | Xpel Inc | 株式-その他 | 1.26% | -0.04% | — | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.19% | -37.71% | |
| 16 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 1.17% | -0.37% | +68.71% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.10% | -0.14% | -4.92% | |
| 18 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 1.07% | -0.32% | EXIT | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.06% | -0.05% | -3.50% | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.04% | -0.12% | -0.51% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.15% | +0.62% | |
| 22 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 1.01% | — | -12.40% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.99% | -0.29% | -0.42% | |
| 24 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.99% | -0.30% | -0.48% | |
| 25 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.98% | -0.55% | EXIT | |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.12% | EXIT | |
| 27 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.89% | -0.16% | +0.39% | |
| 28 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | +0.67% | -12.96% | |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.87% | -0.04% | +39.21% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.86% | -0.15% | -26.68% | |
| 31 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.85% | +0.01% | -46.34% | |
| 32 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.85% | -0.20% | +51.91% | |
| 33 | NDAQ | Nasdaq Inc | 株式-金融 | 0.85% | -0.28% | +39.08% | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.74% | -0.07% | -35.39% | |
| 35 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.64% | -0.08% | -3.96% | |
| 36 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.15% | +0.23% | |
| 37 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.61% | -0.25% | +15.54% | |
| 38 | ALLE | Allegion plc | 株式-資本財 | 0.61% | -0.17% | +14.75% | |
| 39 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-その他 | 0.60% | — | +16.32% | |
| 40 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.58% | -0.16% | +14.01% | |
| 41 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.56% | -0.12% | -0.33% | |
| 42 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.55% | -0.12% | +0.16% | |
| 43 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.69% | -2.03% | |
| 44 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 0.52% | -0.12% | +3.11% | |
| 45 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.51% | -0.09% | EXIT | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.50% | -0.23% | +0.29% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.50% | +0.71% | +5.96% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | +0.03% | -0.39% | |
| 49 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.48% | -0.11% | -1.62% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.29% | -38.40% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Family Offices, LLP の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 197 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SPEM (8.2%)、SMMD (7.5%)、EFA (4.6%) です。最大保有銘柄 SPEM がポートフォリオの約 8.2% を占めています。
Q3 2025 中に合計 187 件の調整を実施しました（新規買付 32 件、追加買付 64 件、減却 79 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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