13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002019316
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
177 檔
21.4%
Q1 2025の報告期間中、Heritage Family Offices, LLP（CIK: 0002019316）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 177 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Heritage Family Offices, LLPのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPEM, SMMD, USHY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 8.14% | -1.67% | -9.50% | |
| 2 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 7.04% | -1.98% | +15.45% | |
| 3 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 4.73% | -1.15% | -2.15% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.66% | -1.20% | -18.61% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.78% | -0.42% | +3.01% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.76% | -1.09% | +8.20% | |
| 7 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 2.45% | -0.43% | +2.40% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.10% | +0.23% | +5.17% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.80% | -0.19% | -6.68% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.78% | -0.09% | +3.29% | |
| 11 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 1.28% | — | -7.81% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.24% | -0.05% | +8.14% | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.23% | -0.14% | +6.95% | |
| 14 | XPEL | Xpel Inc | 株式-その他 | 1.23% | -0.04% | — | |
| 15 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.16% | -0.12% | +1.23% | |
| 16 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.14% | -0.55% | EXIT | |
| 17 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 1.12% | +0.01% | +4.55% | |
| 18 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.10% | +0.11% | +7.28% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.07% | -0.15% | -0.87% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.06% | +0.03% | -15.57% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.02% | -0.07% | -34.86% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.15% | +6.16% | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.01% | -0.30% | +1.32% | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.00% | -0.12% | EXIT | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.98% | -0.13% | EXIT | |
| 26 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 0.94% | -0.32% | EXIT | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | +0.67% | -23.95% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +0.29% | +8.86% | |
| 29 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.81% | -0.16% | +1.35% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.45% | NEW | |
| 31 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.72% | -0.37% | — | |
| 32 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.67% | -0.04% | +4.26% | |
| 33 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.60% | -0.08% | -40.04% | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.15% | — | |
| 35 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.59% | -0.12% | +0.73% | |
| 36 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 0.58% | -0.22% | EXIT | |
| 37 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.69% | +25.71% | |
| 38 | NDAQ | Nasdaq Inc | 株式-金融 | 0.57% | -0.28% | — | |
| 39 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-その他 | 0.57% | — | +7.40% | |
| 40 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.57% | -0.25% | -0.29% | |
| 41 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.56% | -0.16% | — | |
| 42 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.56% | -0.09% | EXIT | |
| 43 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.55% | -0.16% | — | |
| 44 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.53% | -0.11% | +13.48% | |
| 45 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | +10.38% | |
| 46 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 0.50% | -0.15% | EXIT | |
| 47 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.50% | — | +5.76% | |
| 48 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 0.49% | -0.12% | -22.30% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | +0.03% | -51.64% | |
| 50 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 株式-資本財 | 0.48% | -0.14% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Family Offices, LLP の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 177 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPEM (8.1%)、SMMD (7.0%)、USHY (4.7%) です。最大保有銘柄 SPEM がポートフォリオの約 8.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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