13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002019316
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
180 檔
22.1%
Q3 2024の報告期間中、Heritage Family Offices, LLP（CIK: 0002019316）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 180 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Heritage Family Offices, LLPのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPEM, SMMD, EFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 9.50% | -1.67% | +0.70% | |
| 2 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 6.62% | -1.98% | -2.33% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.85% | -1.20% | -0.31% | |
| 4 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 4.72% | -1.15% | +0.80% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.87% | -0.42% | -7.64% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.52% | -1.09% | -2.68% | |
| 7 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 2.43% | -0.43% | -0.06% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.98% | -0.19% | -6.68% | |
| 9 | XPEL | Xpel Inc | 株式-その他 | 1.83% | -0.04% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.81% | +0.23% | -4.62% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.63% | -0.09% | -3.90% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.21% | +0.03% | +850.17% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.18% | -0.07% | -7.14% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.17% | +0.67% | -5.20% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.15% | -0.15% | -7.11% | |
| 16 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.11% | +0.11% | -5.18% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.11% | -0.30% | -1.32% | |
| 18 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.08% | -0.13% | EXIT | |
| 19 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 1.08% | +0.01% | — | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.06% | +0.03% | -0.16% | |
| 21 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.06% | -0.08% | -2.55% | |
| 22 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.04% | -0.12% | -0.39% | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.01% | -0.14% | +27.77% | |
| 24 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.95% | -0.55% | EXIT | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -0.15% | +0.03% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.88% | +0.29% | -0.77% | |
| 27 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.87% | — | -1.86% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.87% | -0.05% | +0.11% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.80% | +0.45% | NEW | |
| 30 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.15% | — | |
| 31 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.77% | -0.16% | -1.36% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.06% | -0.19% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.75% | -0.29% | -1.32% | |
| 34 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.73% | -0.02% | -0.64% | |
| 35 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.72% | -0.04% | -1.04% | |
| 36 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 0.65% | -0.32% | EXIT | |
| 37 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.59% | — | -1.04% | |
| 38 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.56% | -0.12% | -0.04% | |
| 39 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | +0.56% | |
| 40 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.52% | -0.25% | +0.06% | |
| 41 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 株式-資本財 | 0.52% | -0.14% | EXIT | |
| 42 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.52% | -0.09% | EXIT | |
| 43 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 0.49% | -0.15% | EXIT | |
| 44 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-その他 | 0.47% | -0.19% | -1.14% | |
| 45 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-その他 | 0.47% | — | -0.90% | |
| 46 | HLN | Haleon Plc-adr | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.11% | +0.24% | |
| 47 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.45% | -0.05% | +1.35% | |
| 48 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.45% | — | -0.48% | |
| 49 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.45% | -0.09% | +1.89% | |
| 50 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -4.47% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Family Offices, LLP の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 180 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPEM (9.5%)、SMMD (6.6%)、EFA (4.8%) です。最大保有銘柄 SPEM がポートフォリオの約 9.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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