13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002019316
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
168 檔
20.9%
Q2 2024の報告期間中、Heritage Family Offices, LLP（CIK: 0002019316）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 168 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Heritage Family Offices, LLPのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPEM, SMMD, EFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 9.25% | -1.67% | — | |
| 2 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 6.73% | -1.98% | — | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.89% | -1.20% | — | |
| 4 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 4.85% | -1.15% | — | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.27% | -0.42% | — | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.72% | -1.09% | — | |
| 7 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 2.47% | -0.43% | — | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.12% | -0.19% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.89% | -0.09% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.85% | +0.23% | — | |
| 11 | XPEL | Xpel Inc | 株式-その他 | 1.61% | -0.04% | — | |
| 12 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.34% | +0.11% | — | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.28% | -0.07% | — | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.27% | +0.03% | — | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.26% | +0.67% | — | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.22% | -0.15% | — | |
| 17 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.16% | -0.08% | — | |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.06% | -0.12% | — | |
| 19 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.00% | -0.13% | EXIT | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.99% | -0.30% | — | |
| 21 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.15% | — | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.29% | — | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.97% | +0.03% | — | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.06% | — | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.89% | -0.05% | — | |
| 26 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.88% | — | — | |
| 27 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.86% | -0.02% | — | |
| 28 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.85% | — | — | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.15% | — | |
| 30 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.84% | -0.16% | — | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.45% | NEW | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.76% | -0.14% | — | |
| 33 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 0.75% | -0.32% | EXIT | |
| 34 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.73% | -0.04% | — | |
| 35 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.72% | -0.55% | EXIT | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.68% | -0.29% | — | |
| 37 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.60% | — | — | |
| 38 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.59% | -0.05% | — | |
| 39 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.57% | -0.09% | EXIT | |
| 40 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.54% | -0.25% | — | |
| 41 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.54% | -0.12% | — | |
| 42 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | — | |
| 43 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 株式-資本財 | 0.53% | -0.14% | EXIT | |
| 44 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | — | |
| 45 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-その他 | 0.51% | -0.19% | — | |
| 46 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 47 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.50% | — | — | |
| 48 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 49 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.49% | -0.03% | — | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.46% | +0.28% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Family Offices, LLP の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 168 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SPEM (9.3%)、SMMD (6.7%)、EFA (4.9%) です。最大保有銘柄 SPEM がポートフォリオの約 9.3% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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