13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002056653
申告総資産額
$1.2億
$1.2億
104 檔
44.7%
Q1 2025の報告期間中、Helium Advisors LLC（CIK: 0002056653）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 104 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Helium Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, JPST, GBIL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.93% | +0.20% | +4.78% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 10.51% | -0.82% | +21.91% | |
| 3 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 6.44% | -0.55% | -13.82% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.90% | -0.05% | +6.55% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 5.39% | -0.14% | +121.34% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.20% | -1.25% | +143.69% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.79% | -0.13% | -9.30% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.19% | -0.01% | +17.06% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.82% | -0.19% | +60.30% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.29% | -1.04% | +9.46% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.11% | — | -1.69% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.97% | -0.14% | +14.06% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.97% | +0.41% | +23.13% | |
| 14 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.90% | -0.11% | +14.16% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.55% | -0.24% | +7.74% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.53% | -0.01% | -3.89% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.23% | +0.09% | +0.24% | |
| 18 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 株式-通信サービス | 1.16% | -0.59% | -7.36% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.03% | +0.54% | |
| 20 | FCT | First Trust Snr Fl Rt Inc Ii | 株式-その他 | 0.92% | -0.01% | +4.58% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.15% | -2.76% | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.80% | -0.04% | -0.02% | |
| 23 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.78% | -0.12% | -3.51% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.77% | +0.13% | -0.91% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.06% | -0.70% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.73% | -0.01% | +0.19% | |
| 27 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 株式-金融 | 0.71% | +0.01% | — | |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.04% | -0.48% | |
| 29 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.10% | -1.67% | |
| 30 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.63% | -0.05% | -21.75% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.36% | -5.35% | |
| 32 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.59% | -0.04% | — | |
| 33 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.11% | +5.26% | |
| 34 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.53% | -0.10% | +30.86% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.52% | +0.09% | -12.97% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.03% | -2.51% | |
| 37 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.47% | -0.07% | -2.41% | |
| 38 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.43% | -0.07% | +10.63% | |
| 41 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | -46.30% | |
| 42 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.42% | +0.05% | — | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | — | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.05% | +0.10% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.13% | +7.84% | |
| 46 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.40% | -0.23% | EXIT | |
| 47 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.13% | +1.24% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 49 | EJUL | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興国市場 | 0.37% | -0.05% | -11.21% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.13% | +2.70% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Helium Advisors LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 104 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VOO (10.9%)、JPST (10.5%)、GBIL (6.4%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 10.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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