13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001882903
申告総資産額
$7.7億
$7.7億
61 檔
33.3%
Q2 2026の報告期間中、Heirloom Wealth Management（CIK: 0001882903）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.7億 に達し、合計 61 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Heirloom Wealth Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、22 銘柄の減却および 33 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（BOND, GOOG, AAAU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
PYLD
市值: $3220.8万
今期最大全売却 / 減却
ISRG
前期市值: $937.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 15.45% | -2.10% | +13.41% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.89% | -0.70% | +15.26% | |
| 3 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 5.76% | +2.15% | +462.25% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 5.30% | -0.26% | +15.02% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 4.67% | +2.48% | — | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.56% | +0.19% | -6.57% | |
| 7 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 4.24% | -0.43% | +15.18% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.12% | -0.37% | +15.02% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.05% | -0.60% | +16.77% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.91% | -3.91% | EXIT | |
| 11 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 3.79% | -0.62% | +14.79% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.74% | -0.51% | -16.35% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 3.73% | -0.65% | +14.22% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.62% | -0.92% | +13.46% | |
| 15 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 2.49% | -0.29% | +13.86% | |
| 16 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 2.38% | -1.13% | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.38% | -0.09% | +2908.72% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.34% | -0.14% | -10.85% | |
| 19 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 2.15% | -0.13% | +10.60% | |
| 20 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 2.11% | -0.03% | +14.76% | |
| 21 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 1.94% | +0.10% | +14.95% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.90% | -1.90% | EXIT | |
| 23 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 1.87% | -1.87% | EXIT | |
| 24 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 1.13% | -0.36% | -1.79% | |
| 25 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.13% | +0.06% | +0.39% | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.10% | -12.85% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -0.07% | -5.98% | |
| 28 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.68% | +3.05% | +14.79% | |
| 29 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.68% | — | +5.43% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | -0.02% | -13.34% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.04% | -14.10% | |
| 32 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-その他 | 0.24% | -0.04% | -26.15% | |
| 33 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 34 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 株式-その他 | 0.20% | -0.02% | +15.38% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.18% | -0.02% | -5.37% | |
| 36 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | -0.01% | +13.90% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | -0.57% | |
| 38 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 39 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | 株式-エネルギー | 0.11% | +0.02% | +16.26% | |
| 40 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.11% | -0.02% | -38.44% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.10% | — | -19.86% | |
| 42 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | +14.43% | |
| 43 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.10% | -0.02% | -37.11% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | -5.00% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | -0.02% | -0.47% | |
| 46 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.08% | -0.02% | +3.57% | |
| 47 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.07% | -0.01% | -56.66% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.06% | — | -38.72% | |
| 49 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heirloom Wealth Management の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $7.7億、保有銘柄数は 61 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は BOND (15.4%)、GOOG (5.9%)、AAAU (5.8%) です。最大保有銘柄 BOND がポートフォリオの約 15.4% を占めています。
Q2 2026 中に合計 87 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 25 件、減却 22 件、全売却 33 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。