13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001882903
申告総資産額
$6.9億
$6.9億
87 檔
29.9%
Q1 2026の報告期間中、Heirloom Wealth Management（CIK: 0001882903）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.9億 に達し、合計 87 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Heirloom Wealth Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 48 銘柄、追加買付 30 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BOND, NVDA, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 16.95% | -1.50% | +107.32% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.29% | -0.73% | +16.03% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.16% | +0.73% | +1.83% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 5.04% | +0.26% | +16.91% | |
| 5 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 4.71% | -0.47% | +16.16% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.28% | -0.37% | +48.35% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.28% | -0.23% | +16.58% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.27% | -0.15% | +17.52% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.94% | -0.20% | +16.41% | |
| 10 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 3.92% | -0.13% | +16.48% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.82% | -0.48% | +7025.51% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.70% | -0.80% | +37.70% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 2.70% | +1.03% | -24.54% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.52% | +0.10% | +17.91% | |
| 15 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 2.48% | +0.01% | -5.22% | |
| 16 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 2.33% | -0.22% | +18.58% | |
| 17 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 2.10% | +0.05% | +30.22% | |
| 18 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 1.89% | +0.05% | +16.13% | |
| 19 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 1.69% | -1.69% | EXIT | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.67% | -1.67% | EXIT | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.55% | -1.55% | EXIT | |
| 22 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 1.49% | +4.27% | +133.47% | |
| 23 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 1.44% | -0.31% | -82.46% | |
| 24 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.39% | -0.26% | +0.02% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.26% | — | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.90% | -0.12% | — | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.70% | -0.02% | +24.17% | |
| 28 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.69% | -0.01% | +36.95% | |
| 29 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.65% | EXIT | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.09% | — | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.30% | +336.27% | |
| 32 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 33 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 34 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 0.37% | -0.37% | EXIT | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.08% | — | |
| 36 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.37% | -0.37% | EXIT | |
| 37 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-その他 | 0.32% | -0.08% | — | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.31% | -0.31% | EXIT | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.29% | -0.29% | EXIT | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.08% | +3.91% | |
| 41 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.25% | -0.25% | EXIT | |
| 42 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型株・グロース | 0.25% | -0.25% | EXIT | |
| 43 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.24% | EXIT | |
| 44 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.24% | EXIT | |
| 45 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 株式-その他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 46 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 47 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.21% | -0.10% | — | |
| 48 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 49 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.20% | -0.13% | — | |
| 50 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.20% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heirloom Wealth Management の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6.9億、保有銘柄数は 87 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は BOND (16.9%)、NVDA (5.3%)、GOOG (5.2%) です。最大保有銘柄 BOND がポートフォリオの約 16.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XLV
市值: $929.4万
今期最大全売却 / 減却
NVO
前期市值: $1078.1万
Q1 2026 中に合計 88 件の調整を実施しました（新規買付 48 件、追加買付 30 件、減却 6 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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