13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001882903
申告総資産額
$6.9億
$6.9億
43 檔
25.9%
Q3 2025の報告期間中、Heirloom Wealth Management（CIK: 0001882903）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.9億 に達し、合計 43 件の保有銘柄を報告しました。
Heirloom Wealth Managementは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BOND, DFIP, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 10.88% | -1.50% | +9.10% | |
| 2 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 10.87% | -0.31% | +8.37% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 7.53% | +0.73% | +1.19% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.13% | -0.73% | -18.01% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.77% | -0.23% | +1.12% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 5.72% | +0.26% | +0.68% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.98% | -0.15% | +6.89% | |
| 8 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 4.72% | -0.47% | +0.95% | |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 4.21% | +1.03% | -22.47% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.71% | -0.20% | +54.90% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.55% | -0.37% | +3.41% | |
| 12 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 3.50% | -0.22% | +2.64% | |
| 13 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 3.41% | -0.13% | +1.33% | |
| 14 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 2.94% | +0.01% | +1.56% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.84% | +0.10% | +1.54% | |
| 16 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.37% | -1.67% | EXIT | |
| 17 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.95% | -0.26% | +16.57% | |
| 18 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.93% | — | +7.11% | |
| 19 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.91% | +0.05% | — | |
| 20 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 1.89% | +0.05% | +1.70% | |
| 21 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.86% | — | +66.93% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.74% | -0.80% | +1.18% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.71% | -0.01% | -18.58% | |
| 24 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.08% | -2.76% | |
| 26 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.33% | -0.10% | EXIT | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.03% | -2.58% | |
| 28 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.13% | — | -18.74% | |
| 29 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.12% | -0.05% | — | |
| 30 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | +0.01% | +0.70% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.30% | — | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.12% | -0.03% | +0.05% | |
| 33 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | -5.45% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.01% | +0.23% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | +2.29% | -13.80% | |
| 36 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.07% | — | -95.54% | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.07% | -0.01% | -0.17% | |
| 38 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 39 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 0.06% | — | -36.39% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.06% | -0.02% | +0.26% | |
| 41 | BBCP | Concrete Pumping Holdings In | 株式-その他 | 0.06% | — | -9.81% | |
| 42 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.05% | -1.69% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heirloom Wealth Management の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.9億、保有銘柄数は 43 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は BOND (10.9%)、DFIP (10.9%)、GOOG (7.5%) です。最大保有銘柄 BOND がポートフォリオの約 10.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BOND
市值: $4504.1万
今期最大全売却 / 減却
GOVT
前期市值: $4221.9万
Q3 2025 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 20 件、減却 16 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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