13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001882903
申告総資産額
$6.9億
$6.9億
42 檔
21.8%
Q1 2025の報告期間中、Heirloom Wealth Management（CIK: 0001882903）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.9億 に達し、合計 42 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Heirloom Wealth Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFIP, GOVT, V等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 12.38% | -0.31% | -2.39% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 12.10% | — | +7.24% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 6.94% | +0.26% | -5.98% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.96% | -0.73% | +15.38% | |
| 5 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 5.83% | -0.47% | +3.77% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.82% | -0.15% | +3.85% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.76% | -0.23% | +3.19% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.65% | +0.73% | +3.82% | |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 4.38% | +1.03% | +19.30% | |
| 10 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 3.91% | -0.13% | +3.87% | |
| 11 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 3.33% | -0.22% | +5.49% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.13% | -0.37% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.89% | +0.10% | +3.59% | |
| 14 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 2.75% | +0.01% | +3.74% | |
| 15 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 2.72% | +0.05% | +4.04% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.14% | -0.80% | +2.82% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.14% | — | +3.27% | |
| 18 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.96% | -0.26% | +77.98% | |
| 19 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 1.94% | — | +4.07% | |
| 20 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.65% | — | +3.39% | |
| 21 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.58% | — | +13.88% | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.51% | — | +70.29% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.80% | -0.01% | +18.08% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.08% | -4.75% | |
| 25 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.34% | -0.10% | EXIT | |
| 26 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.28% | — | +8.81% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.17% | -0.03% | -2.41% | |
| 28 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.05% | — | |
| 29 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.15% | — | -19.23% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.03% | -1.41% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.30% | — | |
| 32 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | +0.01% | -2.61% | |
| 33 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | -27.87% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | +0.12% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | -0.02% | -23.25% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | +2.29% | -2.50% | |
| 37 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 0.07% | — | -1.85% | |
| 38 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.07% | -0.01% | +1.70% | |
| 40 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.07% | -1.69% | EXIT | |
| 41 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 42 | BBCP | Concrete Pumping Holdings In | 株式-その他 | 0.06% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heirloom Wealth Management の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.9億、保有銘柄数は 42 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は DFIP (12.4%)、GOVT (12.1%)、V (6.9%) です。最大保有銘柄 DFIP がポートフォリオの約 12.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
META
市值: $1092.3万
今期最大全売却 / 減却
MCD
前期市值: $866.7万
Q1 2025 中に合計 38 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 24 件、減却 11 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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