13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001882903
申告総資産額
$6.9億
$6.9億
43 檔
21.8%
Q4 2024の報告期間中、Heirloom Wealth Management（CIK: 0001882903）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.9億 に達し、合計 43 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Heirloom Wealth Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFIP, GOVT, V等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 12.77% | -0.31% | +6.01% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 11.81% | — | -2.59% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 6.96% | +0.26% | +7.00% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 6.94% | +0.73% | -5.24% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.70% | -0.73% | -3.40% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.56% | -0.23% | -3.19% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.99% | -0.15% | +7.09% | |
| 8 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 4.88% | -0.47% | +7.15% | |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 4.02% | +1.03% | +6.67% | |
| 10 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 3.54% | -0.13% | +6.94% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.29% | +0.10% | +6.22% | |
| 12 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 2.91% | +0.01% | +6.88% | |
| 13 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 2.88% | -0.22% | +65.66% | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.60% | — | +7.04% | |
| 15 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 2.27% | +0.05% | +6.73% | |
| 16 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 2.07% | — | +7.42% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.03% | — | +8.69% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.97% | -0.80% | +6.01% | |
| 19 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 1.60% | — | +8.78% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.53% | — | -3.22% | |
| 21 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.52% | — | +7.73% | |
| 22 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.15% | -0.26% | +1430.51% | |
| 23 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.05% | — | — | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.79% | -0.01% | +263.29% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.08% | +48.63% | |
| 26 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.44% | -0.10% | EXIT | |
| 27 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.30% | — | -3.30% | |
| 28 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.21% | -0.03% | -30.76% | |
| 29 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.20% | — | +22.06% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.03% | — | |
| 31 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | +49.24% | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.15% | -0.05% | — | |
| 33 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | +0.01% | -1.24% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.30% | — | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | -0.02% | +3.36% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | +2.29% | +3.44% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.01% | -0.11% | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | +159.22% | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | +119.51% | |
| 40 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 0.08% | — | +0.04% | |
| 41 | BBCP | Concrete Pumping Holdings In | 株式-その他 | 0.07% | — | -48.10% | |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.07% | -1.69% | EXIT | |
| 43 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heirloom Wealth Management の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.9億、保有銘柄数は 43 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DFIP (12.8%)、GOVT (11.8%)、V (7.0%) です。最大保有銘柄 DFIP がポートフォリオの約 12.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IBIT
市值: $350.6万
今期最大全売却 / 減却
O
前期市值: $90.7万
Q4 2024 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 27 件、減却 10 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。