13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001882903
申告総資産額
$6.9億
$6.9億
47 檔
21.5%
Q3 2024の報告期間中、Heirloom Wealth Management（CIK: 0001882903）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.9億 に達し、合計 47 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Heirloom Wealth Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFIP, GOVT, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 13.07% | -0.31% | +4.23% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 12.86% | — | +2.64% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.19% | -0.23% | +2.42% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 6.68% | +0.73% | +1.20% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.51% | -0.73% | +2.05% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 5.88% | +0.26% | +1.72% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.92% | -0.15% | +2.37% | |
| 8 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 4.73% | -0.47% | +2.02% | |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 4.70% | +1.03% | +2.01% | |
| 10 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 3.92% | -0.13% | +2.33% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.00% | +0.10% | +1.84% | |
| 12 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 2.81% | +0.01% | +1.58% | |
| 13 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 2.77% | — | +1.81% | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.65% | — | +2.56% | |
| 15 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 2.55% | +0.05% | +1.86% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.23% | — | +4.12% | |
| 17 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 2.18% | -0.22% | +1.70% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.11% | -0.80% | +1.52% | |
| 19 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.69% | — | +3.26% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.61% | — | -1.81% | |
| 21 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 1.55% | — | +5.35% | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.84% | -0.01% | -2.55% | |
| 23 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.34% | -0.10% | EXIT | |
| 24 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.32% | — | +1.22% | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.32% | -0.03% | -0.10% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.08% | -0.35% | |
| 27 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.28% | — | -28.02% | |
| 28 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.17% | — | -3.73% | |
| 29 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.15% | -0.05% | — | |
| 30 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型株・グロース | 0.14% | +0.01% | +0.21% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.30% | — | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | +0.54% | |
| 33 | BBCP | Concrete Pumping Holdings In | 株式-その他 | 0.13% | — | +8.80% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | -0.02% | +1.48% | |
| 35 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | -5.26% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | +2.29% | -6.34% | |
| 37 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 38 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.08% | -0.26% | — | |
| 39 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.04% | NEW | |
| 40 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.07% | -1.69% | EXIT | |
| 43 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.07% | — | -49.80% | |
| 44 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.07% | — | -51.25% | |
| 45 | CCI | Crown Castle Inc | 株式-不動産 | 0.06% | — | -41.78% | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | -8.49% | |
| 47 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.06% | — | -40.02% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heirloom Wealth Management の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.9億、保有銘柄数は 47 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は DFIP (13.1%)、GOVT (12.9%)、MSFT (7.2%) です。最大保有銘柄 DFIP がポートフォリオの約 13.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TSLA
市值: $23.2万
今期最大全売却 / 減却
HR
前期市值: $23.1万
Q3 2024 中に合計 42 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 25 件、減却 15 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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