13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001882903
申告総資産額
$6.9億
$6.9億
47 檔
21.0%
Q2 2024の報告期間中、Heirloom Wealth Management（CIK: 0001882903）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.9億 に達し、合計 47 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Heirloom Wealth Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFIP, GOVT, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 12.58% | -0.31% | +12.63% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 12.53% | — | +13.73% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.58% | -0.23% | -0.53% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 7.52% | +0.73% | -1.49% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.75% | -0.73% | +918.81% | |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 5.88% | +1.03% | -1.73% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 5.74% | +0.26% | -1.48% | |
| 8 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 4.66% | -0.47% | -1.10% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.41% | -0.15% | -0.14% | |
| 10 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 3.66% | -0.13% | -1.11% | |
| 11 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 3.39% | — | -1.02% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.77% | +0.10% | +3.47% | |
| 13 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 2.63% | +0.05% | -1.50% | |
| 14 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 2.30% | +0.01% | -0.87% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.27% | — | +1.43% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.25% | — | -0.28% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.12% | -0.80% | -0.89% | |
| 18 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 1.78% | -0.22% | +0.21% | |
| 19 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.63% | — | +0.56% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.61% | — | -8.46% | |
| 21 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 1.32% | — | — | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.87% | -0.01% | -7.85% | |
| 23 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.34% | — | -17.52% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.08% | +0.80% | |
| 25 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.31% | -0.10% | EXIT | |
| 26 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.31% | — | -6.36% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.28% | -0.03% | — | |
| 28 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.18% | — | +8.02% | |
| 29 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.15% | -0.05% | — | |
| 30 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型株・グロース | 0.14% | +0.01% | +1.40% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.13% | -0.02% | -7.41% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.30% | — | |
| 33 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.13% | — | -39.52% | |
| 34 | BBCP | Concrete Pumping Holdings In | 株式-その他 | 0.13% | — | +9.65% | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 36 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.12% | — | -44.62% | |
| 37 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | -15.57% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | +2.29% | +26.34% | |
| 39 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.10% | — | -41.93% | |
| 40 | CCI | Crown Castle Inc | 株式-不動産 | 0.10% | — | -39.45% | |
| 41 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.09% | +0.04% | NEW | |
| 42 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 0.08% | — | -88.74% | |
| 43 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.08% | -0.26% | — | |
| 44 | HR | Healthcare Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.07% | — | -32.88% | |
| 45 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.07% | -1.69% | EXIT | |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.07% | — | -3.18% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heirloom Wealth Management の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.9億、保有銘柄数は 47 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は DFIP (12.6%)、GOVT (12.5%)、MSFT (7.6%) です。最大保有銘柄 DFIP がポートフォリオの約 12.6% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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