13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001882903
申告総資産額
$6.9億
$6.9億
49 檔
18.8%
Q1 2024の報告期間中、Heirloom Wealth Management（CIK: 0001882903）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.9億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Heirloom Wealth Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFIP, GOVT, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 11.86% | -0.31% | +20.48% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 11.68% | — | +14.15% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.54% | -0.23% | -2.20% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 6.66% | +0.73% | -2.04% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 6.51% | +0.26% | -1.81% | |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 5.97% | +1.03% | -24.09% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.09% | -0.73% | +76.83% | |
| 8 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 4.88% | -0.47% | -2.01% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.80% | -0.15% | -1.91% | |
| 10 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 4.12% | -0.13% | -1.99% | |
| 11 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 3.24% | — | -2.51% | |
| 12 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 2.68% | +0.01% | -2.04% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.62% | — | -2.29% | |
| 14 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 2.50% | +0.05% | -1.59% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.29% | +0.10% | -2.72% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.27% | -0.80% | +18.01% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.02% | — | +2.29% | |
| 18 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.81% | — | +3.75% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.74% | — | -1.50% | |
| 20 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 1.72% | -0.22% | +0.39% | |
| 21 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.66% | — | — | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.91% | -0.01% | +2.17% | |
| 23 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 0.79% | — | +980.31% | |
| 24 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.44% | — | -2.69% | |
| 25 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.36% | — | -3.94% | |
| 26 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.34% | -0.10% | EXIT | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.34% | -0.03% | -0.10% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.08% | -0.27% | |
| 29 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.24% | — | -0.70% | |
| 30 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.23% | — | -21.34% | |
| 31 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.21% | — | -0.40% | |
| 32 | CCI | Crown Castle Inc | 株式-不動産 | 0.18% | — | -2.06% | |
| 33 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.12% | |
| 34 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.05% | — | |
| 35 | BBCP | Concrete Pumping Holdings In | 株式-その他 | 0.16% | — | — | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | -0.02% | -16.11% | |
| 37 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | -6.11% | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.30% | -2.77% | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | -32.66% | |
| 40 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型株・グロース | 0.14% | +0.01% | -61.67% | |
| 41 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.13% | — | -0.95% | |
| 42 | HR | Healthcare Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.10% | — | -2.29% | |
| 43 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.10% | +0.04% | NEW | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.09% | +2.29% | +6.74% | |
| 45 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.09% | -0.26% | — | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.08% | -0.48% | -33.06% | |
| 47 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | -10.92% | |
| 48 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 0.08% | — | — | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.07% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heirloom Wealth Management の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.9億、保有銘柄数は 49 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は DFIP (11.9%)、GOVT (11.7%)、MSFT (7.5%) です。最大保有銘柄 DFIP がポートフォリオの約 11.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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