13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001536230
申告総資産額
$1.2億
$1.2億
24 檔
70.6%
Q1 2026の報告期間中、Heffernan Advisory, Inc（CIK: 0001536230）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 24 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Heffernan Advisory, Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 12 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFCF, DFAC, DCOR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 70.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 45.89% | -5.31% | +1.68% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 9.93% | +0.57% | +7.95% | |
| 3 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 9.89% | +0.53% | +8.04% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 6.69% | -0.23% | +9.78% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.84% | -0.16% | +7.23% | |
| 6 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 4.46% | -0.11% | +10.39% | |
| 7 | LVHD | Franklin U.s. Low Volatility | ETF-その他 | 3.55% | -0.27% | +1.69% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.49% | +0.22% | +7.12% | |
| 9 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-その他 | 2.34% | -0.14% | +10.87% | |
| 10 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-その他 | 1.49% | -0.18% | — | |
| 11 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.11% | -0.06% | — | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.05% | -0.71% | |
| 13 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-その他 | 0.79% | -0.08% | — | |
| 14 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.78% | -0.08% | — | |
| 15 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.78% | -0.08% | — | |
| 16 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.12% | +0.18% | |
| 17 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.01% | +9.01% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.41% | +0.06% | — | |
| 19 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 0.24% | -0.02% | -4.88% | |
| 20 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | +0.30% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.21% | +0.09% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.19% | +0.05% | — | |
| 23 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 24 | GNL | Global Net Lease Inc | 株式-不動産 | 0.11% | -0.01% | -9.97% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heffernan Advisory, Inc の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 24 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は DFCF (45.9%)、DFAC (9.9%)、DCOR (9.9%) です。最大保有銘柄 DFCF がポートフォリオの約 45.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MGV
市值: $20.2万
今期最大全売却 / 減却
PLTR
前期市值: $24.2万
Q1 2026 中に合計 20 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 12 件、減却 3 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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