13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001794935
申告総資産額
$12.7億
$12.7億
227 檔
32.7%
Q2 2026の報告期間中、Heartwood Wealth Advisors LLC（CIK: 0001794935）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.7億 に達し、合計 227 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Heartwood Wealth Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 107 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VV, VB, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全227銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 10.07% | +0.38% | +3.45% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 9.02% | -0.43% | +3.28% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.78% | +0.03% | +3.78% | |
| 4 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 4.28% | +0.09% | +3.20% | |
| 5 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 3.96% | +0.11% | +2.95% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.88% | -0.05% | +316.48% | |
| 7 | RDIV | Invesco S&p Ultra Dividend | ETF-その他 | 3.44% | — | +3.25% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.41% | -0.01% | +3.29% | |
| 9 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 2.74% | -0.25% | +3.77% | |
| 10 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 2.62% | -0.13% | +3.59% | |
| 11 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 2.36% | +0.40% | +3.73% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.36% | -0.02% | +1.74% | |
| 13 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 2.29% | +0.04% | +0.55% | |
| 14 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-その他 | 2.25% | +0.06% | +1.11% | |
| 15 | GTEK | Gs Future Tech Leaders Eq | ETF-テック型 | 2.05% | -0.19% | -20.25% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.02% | -0.09% | +10.11% | |
| 17 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.06% | +12.47% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.91% | -0.01% | -0.07% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.10% | +499.79% | |
| 20 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.02% | +1.81% | |
| 21 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 1.53% | -0.10% | +3.19% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.03% | +1.32% | |
| 23 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 1.38% | +0.02% | +9.64% | |
| 24 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-その他 | 1.23% | +0.01% | +12.14% | |
| 25 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.78% | -0.78% | EXIT | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.77% | -0.05% | +1.74% | |
| 27 | MYCH | State Street My2028 Corporat | ETF-その他 | 0.77% | +0.02% | +1.69% | |
| 28 | MYCI | State Street My2029 Corporat | ETF-その他 | 0.77% | +0.01% | +1.71% | |
| 29 | MYCJ | State Street My2030 Corporat | ETF-その他 | 0.77% | — | +1.73% | |
| 30 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.75% | +0.01% | +1.65% | |
| 31 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-その他 | 0.75% | +0.01% | +1.65% | |
| 32 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.04% | +11.23% | |
| 33 | MYMJ | State Street My2030 Municipa | ETF-その他 | 0.65% | -0.01% | +13.79% | |
| 34 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-その他 | 0.64% | -0.02% | +12.17% | |
| 35 | MYMI | State Street My2029 Municipa | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | +12.88% | |
| 36 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.07% | +14.01% | |
| 37 | MYMK | State Street My2031 Municipa | ETF-その他 | 0.59% | -0.01% | +13.75% | |
| 38 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.54% | +0.03% | +4.02% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.04% | +8.43% | |
| 40 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.49% | +0.02% | +3.19% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.45% | +0.01% | +8.82% | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.01% | +0.11% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.41% | -0.02% | +8.35% | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | +10.27% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.31% | +0.02% | -0.62% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.31% | -0.01% | -1.32% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.30% | — | -0.74% | |
| 48 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.06% | +4.69% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.29% | +0.12% | +4.07% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.01% | +0.23% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heartwood Wealth Advisors LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $12.7億、保有銘柄数は 227 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VV (10.1%)、VB (9.0%)、VEA (4.8%) です。最大保有銘柄 VV がポートフォリオの約 10.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VGT
市值: $119.6万
今期最大全売却 / 減却
VZ
前期市值: $165.3万
Q2 2026 中に合計 156 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 107 件、減却 35 件、全売却 5 件）。
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