13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001794935
申告総資産額
$12.9億
$12.9億
223 檔
27.3%
Q1 2026の報告期間中、Heartwood Wealth Advisors LLC（CIK: 0001794935）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.9億 に達し、合計 223 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Heartwood Wealth Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 28 銘柄、追加買付 81 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VV, VB, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全223銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 9.50% | +0.57% | +1.87% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 8.48% | +0.54% | +5.16% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.65% | +0.13% | -7.66% | |
| 4 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 4.23% | +0.05% | -4.99% | |
| 5 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 3.76% | +0.20% | +4.27% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.73% | +0.15% | +6.12% | |
| 7 | RDIV | Invesco S&p Ultra Dividend | ETF-その他 | 3.59% | -0.15% | +0.37% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.47% | -0.06% | +0.42% | |
| 9 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 3.12% | -0.76% | -42.88% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.61% | -0.25% | +13.65% | |
| 11 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 2.57% | -0.28% | +17.45% | |
| 12 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-その他 | 2.51% | -0.26% | — | |
| 13 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 2.46% | +0.16% | +5.63% | |
| 14 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 2.40% | +0.34% | +8.42% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.03% | -0.01% | +14.69% | |
| 16 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-その他 | 1.97% | +0.02% | — | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.93% | -0.02% | +0.72% | |
| 18 | GTEK | Gs Future Tech Leaders Eq | ETF-テック型 | 1.88% | +0.17% | -5.83% | |
| 19 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 1.85% | -0.32% | -30.78% | |
| 20 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.17% | +12.94% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.54% | -0.06% | -6.59% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.49% | +0.08% | -3.03% | |
| 23 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 1.41% | -0.03% | -17.11% | |
| 24 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-その他 | 1.23% | — | +112.08% | |
| 25 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.86% | -0.09% | +14.41% | |
| 26 | MYCH | State Street My2028 Corporat | ETF-その他 | 0.85% | -0.08% | +15.59% | |
| 27 | MYCI | State Street My2029 Corporat | ETF-その他 | 0.85% | -0.08% | +13.83% | |
| 28 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.85% | -0.07% | +11.45% | |
| 29 | MYCJ | State Street My2030 Corporat | ETF-その他 | 0.85% | -0.08% | +13.05% | |
| 30 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.84% | -0.09% | — | |
| 31 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-その他 | 0.84% | -0.09% | — | |
| 32 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.01% | -19.19% | |
| 33 | MYMJ | State Street My2030 Municipa | ETF-その他 | 0.64% | +0.01% | +24.68% | |
| 34 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-その他 | 0.63% | +0.01% | -20.34% | |
| 35 | MYMI | State Street My2029 Municipa | ETF-その他 | 0.61% | +0.01% | +20.62% | |
| 36 | MYMK | State Street My2031 Municipa | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 37 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.56% | -0.02% | +7.33% | |
| 38 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.03% | — | |
| 39 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.54% | -0.05% | -15.84% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.47% | +0.05% | +1.29% | |
| 41 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | -3.37% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.42% | +0.03% | +3.95% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.36% | +0.05% | +18.30% | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.04% | +11.61% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.34% | -0.03% | -1.00% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.31% | -0.02% | -3.02% | |
| 47 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.01% | -41.15% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.03% | -1.17% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.03% | -3.52% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.25% | +0.06% | -6.34% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heartwood Wealth Advisors LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $12.9億、保有銘柄数は 223 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VV (9.5%)、VB (8.5%)、VEA (4.7%) です。最大保有銘柄 VV がポートフォリオの約 9.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IBTI
市值: $2878.7万
今期最大全売却 / 減却
PLTR
前期市值: $40.3万
Q1 2026 中に合計 170 件の調整を実施しました（新規買付 28 件、追加買付 81 件、減却 54 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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