13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001794935
申告総資産額
$12.9億
$12.9億
631 檔
27.6%
Q3 2025の報告期間中、Heartwood Wealth Advisors LLC（CIK: 0001794935）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.9億 に達し、合計 631 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Heartwood Wealth Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 32 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VV, VB, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全631銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 10.19% | +0.57% | +0.72% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 8.28% | +0.54% | +0.90% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.99% | +0.13% | +0.63% | |
| 4 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 4.85% | -0.76% | -19.18% | |
| 5 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 4.80% | +0.05% | +0.70% | |
| 6 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 3.96% | +0.20% | -0.06% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.81% | +0.15% | +1.77% | |
| 8 | RDIV | Invesco S&p Ultra Dividend | ETF-その他 | 3.52% | -0.15% | +1.77% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.48% | -0.06% | +1.23% | |
| 10 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 2.82% | -0.32% | +0.17% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.43% | -0.25% | +1.89% | |
| 12 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 2.32% | -0.28% | +1.47% | |
| 13 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 2.30% | +0.16% | +2.80% | |
| 14 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 2.29% | +0.34% | +2.82% | |
| 15 | GTEK | Gs Future Tech Leaders Eq | ETF-テック型 | 2.03% | +0.17% | +0.98% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.02% | +0.32% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.89% | -0.01% | +2.93% | |
| 18 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 1.83% | -0.03% | +2.32% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.78% | +0.08% | +0.16% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.06% | +0.38% | |
| 21 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.17% | +1.89% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.60% | — | +1.82% | |
| 23 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 1.49% | — | — | |
| 24 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.01% | +977.78% | |
| 25 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.88% | -0.09% | +1.81% | |
| 26 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-その他 | 0.86% | +0.01% | +2.35% | |
| 27 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.82% | -0.07% | +1.86% | |
| 28 | MYCJ | State Street My2030 Corporat | ETF-その他 | 0.80% | -0.08% | +1.91% | |
| 29 | MYCI | State Street My2029 Corporat | ETF-その他 | 0.79% | -0.08% | +1.95% | |
| 30 | MYCH | State Street My2028 Corporat | ETF-その他 | 0.79% | -0.08% | +1.98% | |
| 31 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-その他 | 0.62% | — | +2.38% | |
| 32 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.56% | -0.05% | +5.12% | |
| 33 | MYMJ | State Street My2030 Municipa | ETF-その他 | 0.54% | +0.01% | +2.51% | |
| 34 | MYMI | State Street My2029 Municipa | ETF-その他 | 0.54% | +0.01% | +2.51% | |
| 35 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.01% | +6.01% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.48% | +0.05% | -1.86% | |
| 37 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | +4.93% | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | +0.20% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.02% | +0.10% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.42% | +0.03% | +5.07% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.38% | -0.03% | -8.92% | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.04% | +1.62% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.29% | +0.06% | +0.97% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.29% | +0.05% | +5.25% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.24% | +0.03% | +0.93% | |
| 46 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -0.11% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | — | — | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.22% | +0.03% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.21% | -0.01% | -0.87% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.04% | +3.37% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heartwood Wealth Advisors LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $12.9億、保有銘柄数は 631 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VV (10.2%)、VB (8.3%)、VEA (5.0%) です。最大保有銘柄 VV がポートフォリオの約 10.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IBTG
市值: $1591.4万
今期最大全売却 / 減却
GDXJ
前期市值: $3694.2万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 32 件、減却 10 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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