13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001794935
申告総資産額
$12.9億
$12.9億
183 檔
25.1%
Q2 2025の報告期間中、Heartwood Wealth Advisors LLC（CIK: 0001794935）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.9億 に達し、合計 183 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Heartwood Wealth Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VV, VB, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 10.49% | +0.57% | +1.04% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 8.56% | +0.54% | +1.41% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.27% | +0.13% | +0.65% | |
| 4 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 4.82% | +0.05% | +0.44% | |
| 5 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 4.58% | -0.76% | +0.57% | |
| 6 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 4.12% | +0.20% | +0.22% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.99% | +0.15% | +0.63% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.64% | -0.06% | +2.36% | |
| 9 | RDIV | Invesco S&p Ultra Dividend | ETF-その他 | 3.55% | -0.15% | +1.15% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.64% | -0.25% | -0.27% | |
| 11 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 2.57% | -0.32% | +1.09% | |
| 12 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 2.56% | -0.28% | -0.17% | |
| 13 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 2.34% | +0.34% | +1.40% | |
| 14 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 2.25% | +0.16% | +1.19% | |
| 15 | GTEK | Gs Future Tech Leaders Eq | ETF-テック型 | 2.08% | +0.17% | +1.27% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.07% | -0.02% | -1.10% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.01% | -0.01% | -1.12% | |
| 18 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 2.00% | -0.03% | +0.05% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.83% | -0.06% | -0.69% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.08% | -0.90% | |
| 21 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.17% | +0.51% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.75% | — | +0.10% | |
| 23 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.09% | -0.02% | -1.02% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.95% | -0.09% | +0.72% | |
| 25 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-その他 | 0.92% | +0.01% | +1.44% | |
| 26 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.88% | -0.07% | +0.53% | |
| 27 | MYCJ | State Street My2030 Corporat | ETF-その他 | 0.87% | -0.08% | +0.56% | |
| 28 | MYCI | State Street My2029 Corporat | ETF-その他 | 0.87% | -0.08% | +0.58% | |
| 29 | MYCH | State Street My2028 Corporat | ETF-その他 | 0.86% | -0.08% | +1.09% | |
| 30 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-その他 | 0.67% | — | +0.05% | |
| 31 | MYMJ | State Street My2030 Municipa | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | +0.16% | |
| 32 | MYMI | State Street My2029 Municipa | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | +0.16% | |
| 33 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.56% | -0.05% | +2.38% | |
| 34 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -0.01% | +2.52% | |
| 35 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 36 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | +2.25% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.47% | -0.02% | +14.10% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.46% | -0.03% | +49.06% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.44% | +0.05% | +1.70% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.41% | +0.03% | +10.38% | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.04% | +0.14% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.29% | +0.06% | -0.34% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.28% | +0.05% | +13.91% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | -1.82% | |
| 45 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -6.96% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.22% | -0.01% | +6.39% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.04% | +7.46% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.19% | +0.03% | -2.43% | |
| 49 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | -42.41% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.18% | — | +3.18% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heartwood Wealth Advisors LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $12.9億、保有銘柄数は 183 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VV (10.5%)、VB (8.6%)、VEA (5.3%) です。最大保有銘柄 VV がポートフォリオの約 10.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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