13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001794935
申告総資産額
$12.9億
$12.9億
173 檔
22.4%
Q1 2025の報告期間中、Heartwood Wealth Advisors LLC（CIK: 0001794935）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.9億 に達し、合計 173 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Heartwood Wealth Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VV, VB, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 10.23% | +0.57% | -10.24% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 8.63% | +0.54% | -4.45% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.11% | +0.13% | -3.41% | |
| 4 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 4.80% | +0.05% | +0.61% | |
| 5 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 4.22% | -0.76% | -12.53% | |
| 6 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 4.06% | +0.20% | +10.02% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.01% | +0.15% | -3.84% | |
| 8 | RDIV | Invesco S&p Ultra Dividend | ETF-その他 | 3.92% | -0.15% | -0.85% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.76% | -0.06% | -3.90% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.89% | -0.25% | +6.91% | |
| 11 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 2.79% | -0.28% | +4.85% | |
| 12 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 2.38% | +0.16% | +1.36% | |
| 13 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 2.36% | +0.34% | -3.74% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.25% | -0.01% | +7.46% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.24% | -0.02% | -3.64% | |
| 16 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 2.17% | -0.03% | +6.26% | |
| 17 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.93% | -0.17% | +5.58% | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.89% | — | +6.67% | |
| 19 | GTEK | Gs Future Tech Leaders Eq | ETF-テック型 | 1.84% | +0.17% | -7.83% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.06% | +4.15% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.70% | +0.08% | -17.47% | |
| 22 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 1.64% | -0.32% | +6.81% | |
| 23 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.19% | -0.02% | +4.30% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.07% | -0.09% | +16.20% | |
| 25 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-その他 | 0.99% | +0.01% | +9.63% | |
| 26 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.95% | -0.07% | +8.54% | |
| 27 | MYCJ | State Street My2030 Corporat | ETF-その他 | 0.94% | -0.08% | — | |
| 28 | MYCI | State Street My2029 Corporat | ETF-その他 | 0.93% | -0.08% | — | |
| 29 | MYCH | State Street My2028 Corporat | ETF-その他 | 0.92% | -0.08% | — | |
| 30 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-その他 | 0.73% | — | +7.51% | |
| 31 | MYMJ | State Street My2030 Municipa | ETF-その他 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 32 | MYMI | State Street My2029 Municipa | ETF-その他 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 33 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.01% | +1.03% | |
| 34 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.54% | -0.05% | +12.35% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.05% | -1.02% | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | -1.71% | |
| 37 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | +7.83% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.37% | +0.03% | -3.07% | |
| 39 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.02% | +2.23% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.37% | -0.03% | -0.36% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.02% | -0.76% | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.04% | -7.64% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.26% | +0.06% | -4.27% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.26% | +0.05% | +328.83% | |
| 45 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +1.64% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | -0.50% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.04% | +75.85% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | +13.39% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.19% | -0.01% | -0.26% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.19% | +0.03% | -4.39% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heartwood Wealth Advisors LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $12.9億、保有銘柄数は 173 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VV (10.2%)、VB (8.6%)、VEA (5.1%) です。最大保有銘柄 VV がポートフォリオの約 10.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VV
市值: $8958.9万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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