13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001794935
申告総資産額
$12.9億
$12.9億
170 檔
24.2%
Q4 2024の報告期間中、Heartwood Wealth Advisors LLC（CIK: 0001794935）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.9億 に達し、合計 170 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Heartwood Wealth Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VV, VB, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 11.79% | +0.57% | +0.93% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 9.66% | +0.54% | +1.00% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.91% | +0.13% | +1.48% | |
| 4 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 4.54% | +0.05% | +0.89% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.20% | +0.15% | +1.06% | |
| 6 | RDIV | Invesco S&p Ultra Dividend | ETF-その他 | 3.85% | -0.15% | +0.75% | |
| 7 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 3.83% | +0.20% | +0.72% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.82% | -0.06% | +0.81% | |
| 9 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 3.55% | -0.76% | +0.60% | |
| 10 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 2.63% | +0.34% | +0.99% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.61% | -0.25% | +0.17% | |
| 12 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 2.61% | -0.28% | -0.00% | |
| 13 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 2.58% | — | +0.18% | |
| 14 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 2.58% | +0.16% | +1.05% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.25% | +0.08% | -0.72% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.25% | -0.02% | -0.46% | |
| 17 | GTEK | Gs Future Tech Leaders Eq | ETF-テック型 | 2.15% | +0.17% | +0.88% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.09% | -0.01% | +1.02% | |
| 19 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 2.01% | -0.03% | +0.76% | |
| 20 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 1.77% | -0.32% | +0.99% | |
| 21 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.17% | +0.18% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.70% | — | +0.17% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.06% | -1.44% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.33% | -0.01% | +0.73% | |
| 25 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.13% | -0.02% | +0.58% | |
| 26 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-その他 | 0.90% | +0.01% | +0.56% | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.87% | -0.09% | -0.08% | |
| 28 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.85% | -0.07% | +0.20% | |
| 29 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-その他 | 0.67% | — | +0.79% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.58% | +0.05% | -5.85% | |
| 31 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.01% | -0.07% | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 33 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.42% | -0.05% | +0.10% | |
| 34 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | +0.32% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.02% | +1.03% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.36% | +0.03% | +0.04% | |
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.04% | — | |
| 38 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | -0.92% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.31% | -0.03% | +0.20% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.30% | +0.06% | -0.97% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | +4.92% | |
| 42 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | +2.68% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.24% | +0.03% | +0.55% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.19% | +0.03% | +2.34% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.19% | -0.01% | +0.41% | |
| 46 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 47 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-その他 | 0.17% | — | -0.10% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.16% | — | +0.14% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.15% | +0.02% | +0.12% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.15% | — | +0.08% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heartwood Wealth Advisors LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $12.9億、保有銘柄数は 170 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VV (11.8%)、VB (9.7%)、VEA (4.9%) です。最大保有銘柄 VV がポートフォリオの約 11.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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