13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001794935
申告総資産額
$12.9億
$12.9億
172 檔
22.5%
Q2 2024の報告期間中、Heartwood Wealth Advisors LLC（CIK: 0001794935）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.9億 に達し、合計 172 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Heartwood Wealth Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VV, VB, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 11.40% | +0.57% | +0.78% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 9.13% | +0.54% | +0.80% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.31% | +0.13% | +0.87% | |
| 4 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 4.74% | +0.05% | +0.72% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.01% | +0.15% | +0.80% | |
| 6 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 3.75% | +0.20% | -0.48% | |
| 7 | RDIV | Invesco S&p Ultra Dividend | ETF-その他 | 3.72% | -0.15% | +1.03% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.70% | -0.06% | +0.84% | |
| 9 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 3.68% | -0.76% | +0.52% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.74% | -0.25% | +1.70% | |
| 11 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 2.73% | -0.28% | +1.67% | |
| 12 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 2.72% | — | +1.72% | |
| 13 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 2.50% | +0.34% | +0.85% | |
| 14 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 2.41% | +0.16% | +0.97% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.26% | -0.02% | +0.29% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.18% | +0.08% | +0.15% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.13% | -0.01% | +2.85% | |
| 18 | GTEK | Gs Future Tech Leaders Eq | ETF-テック型 | 2.07% | +0.17% | +0.77% | |
| 19 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 2.02% | -0.03% | +1.96% | |
| 20 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 1.98% | -0.32% | +0.64% | |
| 21 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.82% | -0.17% | +1.69% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.79% | -0.06% | +0.29% | |
| 23 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 1.41% | — | +2.21% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.35% | -0.01% | +1.92% | |
| 25 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.14% | -0.02% | +1.86% | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.96% | -0.09% | +1.70% | |
| 27 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 0.92% | — | +1.54% | |
| 28 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.89% | -0.07% | +1.75% | |
| 29 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-その他 | 0.67% | — | +1.95% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.05% | +68.25% | |
| 31 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -0.01% | +2.05% | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 33 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.43% | -0.05% | +2.12% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.02% | +29.55% | |
| 35 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | +1.78% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.37% | +0.03% | +0.09% | |
| 37 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | +2.12% | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.04% | +1.19% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.31% | +0.06% | +0.06% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | -0.03% | +25.65% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.03% | +74.06% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | +109.65% | |
| 43 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -0.11% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.20% | +0.03% | +76.15% | |
| 45 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +0.17% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.17% | -0.01% | +10.83% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | +8.56% | |
| 48 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-その他 | 0.16% | — | -6.88% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.15% | — | — | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.14% | +0.01% | +820.75% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heartwood Wealth Advisors LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $12.9億、保有銘柄数は 172 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は VV (11.4%)、VB (9.1%)、VEA (5.3%) です。最大保有銘柄 VV がポートフォリオの約 11.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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