CIK: 0001697715
申告総資産額
$11.2億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 259
HCR Wealth Advisorsは最新の13F報告書で259件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$11.2億、四半期回転率は18.8%です。
HCR Wealth Advisorsが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.048 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 259 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 54% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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上位200銘柄を表示中（全259銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 13.32% | -0.13% | +0.59% | ||
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 10.45% | +0.41% | +511.55% | ||
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 9.28% | -0.64% | +1.60% | ||
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.50% | -0.01% | +0.85% | ||
| 5 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 4.25% | +0.37% | +6.10% | ||
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.39% | -0.04% | +0.05% | ||
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.05% | +0.22% | +0.50% | ||
| 8 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 2.19% | +1.00% | +0.02% | ||
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.98% | +0.07% | +1.42% | ||
| 10 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-その他 | 1.65% | -0.19% | +2.87% | ||
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.61% | -0.06% | -6.40% | ||
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.60% | — | +0.77% | ||
| 13 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 1.43% | -0.09% | -3.69% | ||
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.25% | +0.03% | +3.97% | ||
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.03% | — | +1.31% | ||
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.03% | — | +1.43% | ||
| 17 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.01% | +0.50% | -32.58% | ||
| 18 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.00% | -0.05% | +9.44% | ||
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.92% | +0.03% | -1.42% | ||
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.91% | -0.03% | +0.43% | ||
| 21 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.02% | +12.44% | ||
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.86% | +0.10% | +6.01% | ||
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.75% | +0.07% | -0.11% | ||
| 24 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.72% | +0.36% | -12.62% | ||
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.72% | — | +0.01% | ||
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.70% | -0.22% | +3.30% | ||
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.03% | -3.62% | ||
| 28 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.61% | +0.46% | +240.56% | ||
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.61% | — | -2.19% | ||
| 30 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | — | +1.50% | ||
| 31 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.58% | +0.06% | +1.37% | ||
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | +0.02% | +5.36% | ||
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | — | -0.40% | ||
| 34 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.52% | -0.24% | -41.23% | ||
| 35 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.51% | +0.07% | +1.30% | ||
| 36 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.49% | +0.12% | +0.77% | ||
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.47% | +0.01% | +0.30% | ||
| 38 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.47% | +0.27% | +170.89% | ||
| 39 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.46% | — | +0.53% | ||
| 40 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | -2.53% | ||
| 41 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.16% | +6.28% | ||
| 42 | AN | Autonation INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | -0.63% | ||
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.40% | — | -3.63% | ||
| 44 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 0.39% | +0.10% | +2.13% | ||
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | +0.12% | ||
| 46 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.37% | — | +0.92% | ||
| 47 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.37% | — | +4.52% | ||
| 48 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | -0.28% | ||
| 49 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | +1.17% | ||
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +0.73% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5%
直近4四半期のパフォーマンス
+26.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 259 | $11.2億 | 19 | ||
| 2026-03-31 | 241 | $9.6億 | 12 | ||
| 2025-12-31 | 255 | $10.1億 | 16 | ||
| 2025-09-30 | 244 | $9.7億 | 25 | ||
| 2025-06-30 | 237 | $8.5億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 230 | $7.7億 | 100 | ||
| 2024-12-31 | 228 | $8.0億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 229 | $7.6億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 220 | $7.0億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 223 | $6.6億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 205 | $6.3億 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 170 | $4.6億 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 179 | $5.4億 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 175 | $5.1億 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 178 | $4.8億 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 168 | $4.7億 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 177 | $5.0億 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 187 | $6.1億 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 201 | $6.5億 | 0 | ||
| 2021-09-30 | 197 | $6.0億 | 0 | ||
| 2021-06-30 | 190 | $5.8億 | 94 | ||
| 2021-03-31 | 180 | $5.1億 | 36 | ||
| 2020-12-31 | 267 | $4.8億 | 26 | ||
| 2020-09-30 | 240 | $4.4億 | 20 | ||
| 2020-06-30 | 246 | $4.3億 | 39 | ||
| 2020-03-31 | 237 | $3.5億 | 32 | ||
| 2019-12-31 | 237 | $4.1億 | 40 | ||
| 2019-09-30 | 149 | $3.0億 | 28 | ||
| 2019-06-30 | 158 | $3.5億 | 36 | ||
| 2019-03-31 | 176 | $3.5億 | 58 | ||
| 2018-12-31 | 161 | $3.1億 | 37 | ||
| 2018-09-30 | 157 | $3.1億 | 52 | ||
| 2018-06-30 | 173 | $3.0億 | 28 | ||
| 2018-03-31 | 175 | $2.9億 | 11 | ||
| 2017-12-31 | 171 | $2.9億 | 23 | ||
| 2017-09-30 | 161 | $2.4億 | 23 | ||
| 2017-06-30 | 150 | $2.0億 | 20 | ||
| 2017-03-31 | 162 | $2.0億 | 32 | ||
| 2016-12-31 | 154 | $1.9億 | 0 |
HCR Wealth Advisorsの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: ; 新規購入: Intel CORP (INTC); 増加: Palo Alto Networks INC (PANW) — 保有株数 +0.02%; 増加: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — 保有株数 +1.60%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANW | Palo Alto Networks INC | +1% | +0.02% | 増加 | |
| 2 | MU | Micron Technology INC | +0.5% | -32.58% | 減少 | |
| 3 | GEV | GE Vernova INC | +0.5% | +240.56% | 増加 | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.4% | +511.55% | 増加 | |
| 5 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | +0.4% | +6.10% | 増加 | |
| 6 | DELL | Dell Technologies -c | +0.4% | -12.62% | 減少 | |
| 7 | RTX | Rtx CORP | +0.3% | +170.89% | 増加 | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +0.50% | 増加 | |
| 9 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.2% | +1.06% | 増加 | |
| 10 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +0.77% | 増加 | |
| 11 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | ||
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +6.01% | 増加 | |
| 13 | URI | United Rentals INC | +0.1% | +2.13% | 増加 | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -4.79% | 減少 | |
| 15 | GLW | Corning INC | +0.1% | +120.26% | 増加 | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +1.42% | 増加 | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -0.11% | 減少 | |
| 18 | PWR | Quanta Services INC | +0.1% | +1.30% | 増加 | |
| 19 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -30.29% | 減少 | |
| 20 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 21 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +1.37% | 増加 | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +16.58% | 増加 | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +3.97% | 増加 | |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | 0% | -1.42% | 減少 | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +5.36% | 増加 | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | +15.10% | 増加 | |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | +0.30% | 増加 | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | — | +1.31% | 増加 | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | — | +1.50% | 増加 | |
| 30 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | — | +0.53% | 増加 | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +0.85% | 増加 | |
| 32 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | 0% | +12.44% | 増加 | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +0.43% | 増加 | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -3.62% | 減少 | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +0.05% | 増加 | |
| 36 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | -0.1% | +9.44% | 増加 | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.1% | -6.40% | 減少 | |
| 38 | AME | Ametek INC | -0.1% | -3.69% | 減少 | |
| 39 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.1% | +1.13% | 増加 | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -0.47% | 減少 | |
| 41 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +0.59% | 増加 | |
| 42 | CME | Cme Group INC | -0.1% | -1.76% | 減少 | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -0.01% | 減少 | |
| 44 | NFLX | Netflix INC | -0.2% | -2.28% | 減少 | |
| 45 | COP | Conocophillips | -0.2% | +6.28% | 増加 | |
| 46 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | -0.2% | +2.87% | 増加 | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.2% | +3.30% | 増加 | |
| 48 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -0.2% | -41.23% | 減少 | |
| 49 | HON | Honeywell International INC | -0.3% | EXIT | 全売却 | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | -0.6% | +1.60% | 増加 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000759458
申告総資産額
$11.2億
310 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001666606
申告総資産額
$11.2億
338 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001169069
申告総資産額
$11.2億
146 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000039263
申告総資産額
$88.1億
1,393 stks
2026-03-31
Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000070858
申告総資産額
$1.4兆
17,872 stks
2026-03-31
Nvidia CORPを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001568787
申告総資産額
$134.0億
1,711 stks
2026-03-31
Vanguard Growth ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hcr-wealth-advisorsCLI コマンド
npx alphasmo institutions get hcr-wealth-advisors